火曜日、パイパー・サンドラーはアギオス・ファーマシューティカルズ(NASDAQ:AGIO)の株式に対するオーバーウエイトのレーティングを45.00ドルの目標株価とともに再確認した。この確認は、アギオス・ファーマがロイヤリティ・ファーマとの間で、新薬候補ボラシデニブの米国での販売に関するロイヤリティ権について9億500万ドルの売買契約を締結したと発表したことを受けたもの。
アギオス・ファーマは以前、がん領域のポートフォリオの大部分をセルヴィエに売却しており、その際、アギオスはボラシデニブの売上に対する15％のロイヤルティと、同薬の承認時に2億ドルのマイルストンを受け取る契約を結んでいた。
パイパー・サンドラーのアナリストは、ボラシデニブが承認された場合、ロイヤリティ・ファーマとの新たな契約とセルヴィエからの予想される支払いを合わせると、アギオス・ファーマに約11億ドルという多額の支払いがもたらされる可能性があると指摘している。ボラシデニブのPDUFA(Prescription Drug User Fee Act)の期日は2024年8月20日に設定されている。これらの契約により、アギオス・ファーマのキャッシュフローはプラスに転じ、さらなる増資の必要性がなくなり、サラセミアおよび鎌状赤血球症（SCD）治療薬mitapivatの上市に必要な資金を確保できる可能性があると予測されています。
アナリストは、現時点では財務モデルや目標株価に変更はないが、アギオス・ファーマの株価はこの買収のニュースにポジティブに反応すると予想している。多額の潜在的配当は、アギオス・ファーマの今後の新薬上市と全体的な財務の健全性にとって有利な位置づけになるだろうと予想している。
インベスティングプロの洞察
最近、パイパー・サンドラーによるオーバーウェイトのレーティングが再確認され、アギオス・ファーマシューティカルズの財務的将来についてポジティブな見通しが示されたことから、インベスティング・プロによるいくつかの重要な指標と洞察に注目する価値がある。アギオスは負債に対して多額のキャッシュポジションを保有しており、これはボラシデニブに関連する潜在的な承認と支払い後にキャッシュフローがプラスになるという予想と一致している。加えて、同社は過去6ヶ月間、大幅な株価上昇を経験しており、6ヶ月間のトータルリターンは41.89%に達し、市場の楽観的な見方を示している。しかし、アナリストが指摘するように、アジオスは今年黒字になる見込みはなく、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月の売上総利益率は-919.62%で、急速にキャッシュを使い果たしている。
InvestingProのヒントは、同社の流動資産が短期債務を上回っていることを強調し、これは近い将来、いくつかの財務の柔軟性を提供する可能性があります。さらに、3人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、業績改善の可能性を示唆している。より詳細な分析と追加ヒントをお探しの投資家のために、InvestingProはインサイトの包括的なリストを提供しています。https://www.investing.com/pro/AGIO、アギオス・ファーマシューティカルズに対してさらに6つのヒントが利用可能です。これらの洞察にアクセスするには、クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間または隔年のProおよびPro+の購読料がさらに10%割引となります。
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