火曜日、ゴールドマン・サックスは、インスメッド・インコーポレイテッド（NASDAQ:INSM）の目標株価を74.00ドルとし、「買い」のレーティングを継続した。同社のポジティブな見通しは、非CF気管支拡張症に対するブレンソカティブの有効性を評価したASPEN試験の最近のトップラインデータに基づいている。この治療薬では、肺増悪の頻度が10mg投与群で21.1％、25mg投与群で19.4％、それぞれ統計学的に有意に減少した。
また、副次的な効果として、25mg投与群では肺機能の低下が緩やかになり、QOLが改善したことが示され、疾患修飾作用の可能性が示唆された。ゴールドマン・サックス証券は、これらの結果をインスメド社に対する強気シナリオの裏付けと見ている。
ゴールドマン・サックス証券は、これらの結果が薬事承認への道を開き、2024年第4四半期に新薬承認申請（NDA）が提出され、その後2025年半ばに米国で発売される可能性があると予想している。欧州と日本での上市は2026年前半と予想されている。
ゴールドマン・サックス証券によると、ブレンソカティブの開発に成功すれば、2034年までに気管支拡張症市場におけるピーク時の世界売上高が32億ドルに達すると予測され、ブロックバスターの商機が開ける可能性がある。これらの数字には、他の好中球を介する疾患からの追加的な売上は含まれていませんが、そのような売上はさらなる上昇をもたらす可能性があります。
インスメドは6月4日に開催される投資家向けイベントで、ブレンソカティブの市場機会について、アリケイスやTPIPなどの他の製品とともに説明する予定である。同社は、ASPENの良好なデータやその他の最近の研究結果を踏まえて、市場の可能性に関する洞察を発表する予定である。
ゴールドマン・サックスのアナリストは、インスメド社の一貫したパイプラインと商業的実行力は、ゴールドマン・サックスの予測通り、2028年までに黒字化するのに十分な位置にあるとみている。さらに同社は、インスメドの進捗状況とポートフォリオが、呼吸器系疾患を専門とする大手バイオ医薬品企業にとって魅力的な買収ターゲットになることを示唆している。
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