バンクーバー発-ゴールド・ロイヤリティ・コーポレーション（NYSEアメリカン：GROY）は、引受シンジケート団と約3000万ドルの資金調達を目的としたバイ・ディール・オファリングの契約を締結した。公募価格は1口1.72ドルで17,442,000口、1口は普通株式1株と36ヶ月間2.25ドルで行使可能な新株予約権1個で構成される。
同社はまた、引受人にオーバーアロットメント・オプションを提供しており、総手取額を最大450万ドル増加させる可能性がある。普通株式とワラントはNYSEアメリカンに上場される予定で、ワラントはクロージング後に上場されるよう努力する。
今回の資金調達は、Orion Mine Finance Management LP社からのボスニア・ヘルツェゴビナ銅鉱山買収資金の一部に充当される。買収額は5,000万ドルで、内訳は現金4,500万ドル、ゴールド・ロイヤルティ株式の発行による500万ドルである。
この募集は2024年5月31日頃に終了する予定だが、買収の完了を条件としていない。買収が進まなかった場合、資金は一般的な企業目的に再配分される可能性がある。
本募集は、ケベック州およびヌナブト州を除くカナダの州および準州で実施され、同社のカナダ簡易発行目論見書および目論見書を含む米国登録届出書に基づいている。この証券は目論見書とその補足文書によってのみ提供されます。
ゴールド・ロイヤリティ・コーポレーションは金に特化したロイヤリティ会社で、主に米州の金鉱区の純製錬所収益ロイヤリティを保有し、鉱業に資金調達ソリューションを提供しています。
本募集および買収に関する情報は、Gold Royalty Corp.のプレスリリースに基づくものです。
InvestingProの洞察
Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY)が最近行った買収オファーによる資金調達の動きを考慮すると、潜在的な投資家はInvestingProの以下の洞察が特に有益であると感じるかもしれません。時価総額2億8,014万ドルの同社の財務の健全性と将来の見通しは、市場ウォッチャーにとって強い関心事である。
第一に、アナリストは今年度の売上高が大幅に増加すると予測しており、同社の収益創出能力に対する楽観的な見方を示唆している。これは特に、GROYが戦略的な銅鉱脈の買収資金を調達しようとしており、同社の成長軌道をさらに高める可能性があるためだ。しかし、アナリストは同社が今年黒字になるとは予想しておらず、過去12ヵ月間黒字を計上していないことは注目に値する。この背景は、投資の投機的性質を強調するものであり、この募集への参加を検討している人々にとって極めて重要である。
InvestingProデータは、同社の財務指標をさらに詳しく説明しており、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率は110.62%という驚くべき数字を示している。この印象的な数字は、アナリストの売上高成長率予想と一致しており、同社の強力な上昇ポテンシャルを示唆している可能性がある。さらに、2024年第1四半期に277.31%という大幅な四半期収益成長率は、同社の財務基盤の拡大をさらに際立たせている。しかし、PERは-11.04で、同社の収益性の低さを反映している。
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