アリゾナ州チャンドラー発 - スマートコネクティッドでセキュアな組込み制御ソリューションに特化したMicrochip Technology Incorporated（本社：米国アリゾナ州、NASDAQ：MCHP、以下マイクロチップ社）は本日、適格機関投資家向けに11億ドルの2030年満期転換社債型新株予約権付社債（Convertible Senior Notes）の私募を計画していることを発表しました。この募集は、市場の状況やその他の要因に左右される。
この無担保上位債券は半年ごとに利払いが行われ、同社は転換を現金、普通株式、またはそれらの組み合わせで決済する権利を留保している。最初の購入者には、発行日から13日以内に1億5,000万ドルを上限に追加購入するオプションも付与される。
金利や転換率などの条件は、価格決定時に決定されます。マイクロチップは正味調達資金の一部を、社債の転換による潜在的な希薄化を最小限に抑えることを目的とした上限付きコール取引、または転換に伴う現金支払いの相殺に充当する予定です。
残りの調達資金は、Microchip社のコマーシャルペーパーを含む既存債務の返済に充当されます。社債の価格設定と同時に、同社は希薄化防止の調整を前提に、社債の基礎となる普通株式数をカバーする上限付きコール取引を行う予定です。
マイクロチップは、キャップド・コール取引に関連して、オプションの取引相手またはその関連会社がマイクロチップの普通株式を購入し、デリバティブ取引を行う予定であることを知らされており、債券の価格決定前後に株式の市場価格に影響を与える可能性があります。
さらに、これらのカウンターパーティは普通株式の売買やその他の取引を行うことでヘッジポジションを調整する可能性があり、この場合にも普通株式と債券の両方の市場価格、特に債券の転換に関連する観察期間に影響を与える可能性があります。
証券法および各州の証券法に基づく登録は行われません。また、登録または登録免除の適用がない限り、米国において証券の募集または販売を行うことはできません。
この記事はMicrochip Technology Incorporatedのプレスリリースに基づいています。
InvestingProの洞察
Microchip Technology Incorporated（NASDAQ:MCHP）が最近11億ドルの転換社債型新株予約権付社債の募集を発表し、金融市場をナビゲートする中、投資家は同社の業績と見通しを評価しています。InvestingProのリアルタイムデータによると、Microchipの時価総額は530.6億ドルで、業界での大きな存在感を反映しています。同社の株価収益率（PER）は現在27.8で、2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PER27.82と同水準です。
アナリストが今期の売上減少を予想するなど厳しい環境にもかかわらず、Microchipは2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間で65.44%という堅調な売上総利益率を維持しています。これは、同社が売上原価を考慮した上で収益のかなりの部分を維持できることを示しています。
InvestingProのTipsは、マイクロチップの株主に対する長期的なコミットメントを強調しており、同社は12年連続で増配し、23年連続で配当を維持しています。このような投資家への報奨の一貫性は、同社のノートを検討する人にとって安心できる要素かもしれません。加えて、15人のアナリストが来期の業績を下方修正していることから、投資家は慎重な姿勢で、より幅広い財務指標と将来の見通しを検討する必要がある。
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