水曜日、Bofa SecuritiesはFutu Holdings Limited (NASDAQ: FUTU)株の見通しを更新し、目標株価を前回の81.00ドルから85.80ドルに引き上げ、株価の買い評価を維持した。
この決定は、Futu Holdings Limitedの1Q24 GAAP純利益が、前年同期比12.9％減少したものの、前四半期比18.5％増加し、10億3800万香港ドルの利益となったことを受けて行われた。
この業績はBofA証券の予想を3％わずかに上回ったが、これは主に顧客獲得コスト（CAC）が予想を下回ったことと、コスト管理の厳格化によるものである。
2024年第1四半期の売上高は前四半期比9.2％増、前年同期比3.7％増の26億香港ドルに達し、予想とほぼ一致した。
大きなハイライトは新規有料顧客の急増で、1Q24には前四半期比約200%、前年同期比約330%増の177,000件となり、予想の136,000件を上回った。
年初来の好調な勢いに後押しされ、Futu Holdingsは新規有料顧客の通期目標を350,000人から400,000人に引き上げた。
同社はまた、顧客資産の健全な増加も報告しており、第1四半期の顧客資産は前四半期比7％増、前年同期比11％増の5,180億香港ドルとなった。
こうした状況を踏まえ、BofA証券はFutu Holdingsの2024～2026年の業績予想を3～5％引き上げた。
さらに、顧客の力強い成長を反映し、2024E年の目標PERを17.5倍から18.0倍に引き上げた。目標株価の修正は、前回の目標株価の6%引き上げに相当する。
BofA証券は、市場心理の改善、海外市場や新商品の心強い展開がポジティブな見通しを支える主な要因であるとして、同銘柄の買いを再表明した。
インベスティング・プロの洞察
インベスティング・プロの最新データは、フツー・ホールディングス・リミテッド（NASDAQ:FUTU）の強固な財務健全性と有望な成長可能性を強調している。時価総額は106.1億ドル、PERは19.35倍（2023年第4四半期現在）で、同社は短期的な収益成長率に比べ低いPERで取引されている。これは、BofA証券の増益予想と2024年の修正PER倍率と一致している。
InvestingProのヒントは、フツウが過去12ヶ月間利益を上げてきただけでなく、2024年半ばの時点で100.31％の価格トータルリターンを達成し、過去1年間で高いリターンを達成していることを強調する。直近1ヶ月のリターンは17.82％、直近3ヶ月のリターンは43.7％と、同社の好調は続いており、株価の上昇基調が持続していることを示している。InvestingProのアナリストは、同社が今年も黒字を維持すると予測しており、一貫した成長を求める投資家を安心させるかもしれない。
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