水曜、RBCキャピタル・マーケッツはバンク・オブ・ノヴァ・スコシア(BNS:CN)(NYSE:BNS)の見通しを調整し、目標株価を前回の64.00カナダドルから62.00カナダドルに引き下げた。この変更にもかかわらず、同社は銀行株のセクター・パフォームのレーティングを維持した。
目標株価の調整は、RBCキャピタルが信用悪化の兆候を指摘したことによる。しかし、貸倒引当金繰入額(PCL)は当社の予想通りであったという。アナリストは2024年下半期の具体的なガイダンスを示し、予想がガイダンスに沿う一方で、PCLが予想を上回る可能性があることを示唆した。
同行の国際金融部門の収益は予想を上回っており、これはプラス面として強調された。同部門は現在、顧客の選別や資本の再配分を含む改革を進めている。RBCキャピタルは、純金利マージン(NIMs)と営業レバレッジの改善について言及したが、現在進行中の移行のため、短期的には収益圧力が残る可能性があるとも助言した。
インベスティング・プロの洞察
バンク・オブ・ノヴァ・スコシア(NYSE:BNS)に関するRBCキャピタル・マーケッツの最近の分析は、同行の財務の健全性と将来の見通しについて微妙な見方を示している。追加的な文脈を提供するために、InvestingProのデータとヒントは、投資家が貴重と思われる主要な財務指標と洞察を提供しています。同行の時価総額は574.6億ドルと堅調で、株価収益率(PER)は10.61倍となっている。特筆すべきは、6.57%という大幅な配当利回りと52年連続の配当維持の歴史が示すように、同行の株主への価値還元の一貫した実績である。この配当へのコミットメントは、最近の2.83%の配当成長によってさらに強化されている。
インベスティング・プロのヒントはさらに、バンク・オブ・ノヴァ・スコシアの株価は一般的に価格変動が低く、ポートフォリオの安定性を求める投資家にアピールできることを強調している。さらに、同行は銀行業界では著名なプレーヤーであり、過去12ヶ月間黒字であったことから、今年も黒字を維持すると予想されている。同行は粗利率の低さに苦しむかもしれないが、その評価額から推測されるフリー・キャッシュ・フロー利回りの高さは、潜在的な投資家にとってプラスの指標だ。バンク・オブ・ノヴァ・スコシアの財務をより深く知りたい方のために、インベスティング・プロは追加のヒントと指標を提供しています。コード「PRONEWS24」を使用すると、年間または隔年のプロおよびプロ+購読がさらに10%割引になります。銀行の投資可能性をさらに探りたい方には、InvestingProのヒントがさらに4つあります。
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