水曜日、TD Cowen は Biohaven Pharmaceutical Holding (NYSE:BHVN) の買いを継続し、目標株価は55.00ドルとした。同社のスタンスは、BiohavenのMoDE分解プラットフォームからの有望な結果を強調する、同社の研究開発日からの最近のデータに照らしている。同社によると、臨床試験で観察された初期のIgG低下は前臨床試験の予測と一致しており、さらなる改善の可能性を示唆している。
Biohavenの経営陣は、MoDE分解剤プラットフォームを支える強力な臨床概念実証への自信を表明した。これまでに得られたデータは、わずか4日間の観察に過ぎないが、試験を合計15日間継続することで、患者のIgGレベルが低下し続ける可能性があることを示している。最初の3つの投与コホートから得られた知見によると、平均IgG低下量は予測値を上回る可能性がある。
4回目の投与コホートでは、患者の大半がIgGの大幅な低下を経験しており、中には50〜70％の低下を示す患者もいた。この観察結果は、コホート内の残りの患者のIgG低下レベルがもっと低い可能性を示唆しており、これが平均低下率に影響を及ぼしている。TDコーウェンの分析では、イムノバントの次世代FcRNと比較して、バイオヘブンのBHV-1300はより短期間で同等のIgG低下効果を示し、イムノバントが10日で達成する効果をわずか4日で達成していると指摘している。
TDコーウェンのアナリストは、BHV-1300の4回目の投与コホートで見られた最初のIgG低下効果は、臨床的に適切かつ競争力があり、類似の治療法を上回る可能性さえあると指摘している。この評価は、Biohavenの株式の目標株価と買いの評価を強化するものです。Biohavenは15日間の全期間にわたって患者のモニタリングを続けているため、さらなるデータによって最初の知見が実証され、BHV-1300の有効性がより明確になることが期待される。
InvestingProの洞察
TDコーウェンはBiohaven Pharmaceutical (NYSE:BHVN)を買い、目標株価55.00ドルとポジティブな見通しを維持しているが、投資家にとっては、より広範な財務指標とアナリストの見識を考慮することが重要である。インベスティング・プロによると、バイオヘブンは11.11という高い株価純資産倍率で取引されており、資産に比べて割高な評価を示唆している可能性がある。加えて、有望な臨床結果にもかかわらず、アナリストは今年、同社が利益を上げるとは予想しておらず、純利益の悪化が予測されている。これは、過去12ヶ月間利益を上げていない同社の最近の業績と一致している。
よりポジティブな点としては、バイオヘブンの流動資産は短期債務を上回っており、健全な流動性を示している。さらに、同社は中程度の負債水準で経営しており、財務の柔軟性がある可能性がある。投資家はまた、同社の1年間の価格総合収益率が144.46%上昇し、同社の研究開発の進歩に伴う市場の強い信頼を反映した、同社の大幅なリターンに注目すべきである。
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