水曜日、ウェルズ・ファーゴはインスメッド・インコーポレイテッド（NASDAQ:INSM）の株価を「オーバーウエート」に据え置く一方、目標株価を前回の55.00ドルから77.00ドルに大幅に引き上げた。この調整は、ASPEN第3相臨床試験が成功裏に終了したことを受けたものである。この試験結果は、数十億ドルの市場規模が見込まれる気管支拡張症に対する先駆的治療薬として、インスメド社のブレンソカティブのプロフィールを著しく向上させた。
ウェルズ・ファーゴのアナリストは、目標株価引き上げの理由について、財務モデルのアップデートに言及した。主な変更点は、ブレンソカティブの成功確率（PoS）を従来の70％から90％に引き上げ、割引率を10％から8％に引き下げ、M&Aのウェイトを当初の33％から67％に引き上げたことである。これらのアップデートは、良好な臨床データを受けてブレンソカティブの商業的可能性についてより楽観的な見通しを反映したものである。
新たな目標株価77ドルは、完全希薄化後の約1億6500万株を前提としている。アナリストのコメントは、気管支拡張症の治療におけるブレンソカティブのフロントランナーとしての地位を強化する最新データの重要性を強調している。
気管支拡張症は現在、ファースト・イン・クラスの治療選択肢がない疾患であり、ASPEN第3相試験の知見の重要性が強調されている。
インスメド社の株価評価は、臨床試験での成功を受けて調整されたもので、アンメット・メディカル・ニーズに応える上でブレンソカティブに道を開くと期待されている。オーバーウエイトの維持は、ウェルズ・ファーゴが最近の動向を踏まえてインスメド社の株価を引き続き好意的に見ていることを示唆している。
インスメッド・インコーポレイテッドの投資家や関係者は、規制プロセスを進めるブレンソカティブの進捗を注意深く見守ることになり、気管支拡張症患者の新たな治療選択肢につながる可能性があり、インスメッドの株主価値を高めることになる。
InvestingProの洞察
ウェルズ・ファーゴがインスメッド・インコーポレイテッド（NASDAQ:INSM）のレーティングを「オーバーウエート」に据え置き、目標株価を引き上げていることから、投資家はInvestingProのデータやヒントから追加的な背景を見出すことができるだろう。同社の時価総額は75.7億ドルと堅調で、投資家の信頼を大きく反映している。
PERはマイナス9.83倍で、現在同社が利益を上げていないことを示しているものの、インスメドは2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で22.54％の力強い収益成長を示している。この成長軌道は、78.07%という大幅な売上総利益率によってさらに強化されており、同社が業務レベルで収益性を維持する能力を示している。
インベスティング・プロのヒントは、アナリストが最近、来期の業績予想を下方修正し、警戒を示唆していることを強調している。さらに、相対力指数（RSI）は株価が買われすぎの領域にあることを示しており、これは潜在的な引き戻しのシグナルとなる可能性がある。
それでも、同社は直近1週間、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月で大幅なリターンを記録しており、直近1年間では155.77%という驚異的なリターンを記録していることから、投資家の強い熱意がうかがえる。
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