セントルイス米国消費財持株会社ポスト・ホールディングス（NYSE:POST）は本日、鳥インフルエンザが同社供給網の第三者契約採卵施設に影響を与えたと発表した。この事態にもかかわらず、同社は2024年度の調整後EBITDAガイダンスを再確認した。
鳥インフルエンザはミネソタ州とアイオワ州にあるマイケル・フーズの契約農場で発生し、約570万羽の鶏に影響を与えた。これはポスト社の管理下にある鶏卵供給の約14％に相当する。
ポストの経営陣は、2024年度の調整後EBITDAの見通しを13億3500万ドルから13億7500万ドルの範囲で維持している。この見通しは、同社のネットワーク内で鳥インフルエンザが大幅に蔓延することを考慮に入れておらず、その財務的影響は依然不透明である。
同社は、鳥インフルエンザの発生を監視・報告する米国農務省のAPHIS部門と各州に依存している。ポストは、その後のインフルエンザ発生により、管理供給量の5％を超える追加削減が発生しない限り、状況についてこれ以上の最新情報は提供しないと表明している。
ポスト社はプレスリリースの中で、非GAAP財務指標である調整後EBITDAを、会社の業績評価や財務上の意思決定を行うための重要なツールとして使用することを強調している。この指標は特定の費用を除外したものであり、他社が使用する同様の指標と直接比較できない可能性がある。ポストの将来予想財務情報は推測であり、変更される可能性があるため、過度に信頼すべきではないことに留意することが重要です。
ポスト・ホールディングスのポートフォリオには、ポスト・コンシューマー・ブランズ、ウィータビックス、マイケル・フーズ、ボブ・エバンス・ファームが含まれ、センター・オブ・ストア、冷蔵、フードサービス、食品素材部門にわたって事業を展開している。同社はまた、8th Avenue Food & Provisions, Inc.を通じてプライベートブランド食品にも関心を持っている。
本記事の情報は、ポスト・ホールディングスのプレスリリースに基づいています。
インベスティングプロの洞察
ポスト・ホールディングス・インク（NYSE:POST）が鳥インフルエンザの流行がもたらす難題を乗り切る中、同社の財務の健全性と市場実績は投資家により広範な背景を提供する。同社の時価総額は62.9億ドルと堅調で、株価収益率（PER）は18.45倍となっており、潜在的な収益に対する投資家の自信を示している。2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERは16.91と若干低く、投資家の目にはより有利なバリュエーションを示唆している。
インベスティング・プロのヒントの一つは、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることで、これはしばしば会社の将来の業績に対する自信の表れと解釈できる。さらに、同社のバリュエーションは強力なフリー・キャッシュ・フロー利回りを示唆しており、これはキャッシュを生み出す可能性のある企業を探している投資家にとって魅力的な特徴である。
鳥インフルエンザがサプライチェーンに与えた影響にもかかわらず、ポスト・ホールディングスは堅調な成長を見せており、2024年第2四半期時点の売上高は過去12ヵ月間で23.52%増加している。この成長は、2024年第2四半期の四半期収益成長率23.4%と一致している。さらに、売上総利益率は28.38%となっており、市場変動の中で収益性を維持する同社の能力を反映している。
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