水曜日、金融サービス会社であるStifelは、バイオ医薬品会社であるAbeona Therapeutics (NASDAQ:ABEO)の株式のカバレッジを開始し、「買い」の評価を与え、21.00ドルの目標株価を設定した。アベオナ・セラピューティクスが、希少な遺伝性皮膚疾患である劣性ジストロフィー性表皮水疱症（RDEB）の新規治療薬の開発を進めるなか、新たなカバレッジが設定された。
プラデマゲン・ザミケラセル（pz-cel）として知られるアベオナの治療薬は、RDEBによる大きな傷を治すように設計された遺伝子操作された自己表皮シートで構成されている。アベオナ社の株価に対するスティーフェルの楽観的な見方は、同業他社であるクリスタル・バイオテック社（NASDAQ:KRYS）とその製品であるVyjuvekによって検証され続けている、この治療法の大きな商業的可能性に根ざしている。RDEB患者の創傷の大きさと重症度から、pz-celは既存の治療法を補完するアプローチであるとStifelは見ている。
このカバレッジでは、医師や支払者を含む主要オピニオンリーダー（KOL）からのフィードバックがポリファーマシー・アプローチの実行可能性を支持しており、pz-celが薬事承認を取得すれば実現可能であるとしている。しかし、Stifelはアベオナが直面している薬事規制上の不確実性、特に最近の審査完了報告書（CRL）への対応の必要性や、2024年後半に予定されている生物製剤承認申請（BLA）の再提出についても認めている。
Stifelの分析によると、もしアベオナが規制上の問題をうまく解決し、BLAを再提出すれば、特にKrystal Biotechと比較した場合、同社の評価には大きな上振れがある可能性がある。金融会社の評価は、同社が薬事規制の状況をうまく乗り切れば、アベオナの株価は上昇する可能性があるとの見方を反映している。
InvestingProの洞察
StifelがAbeona Therapeuticsのカバレッジを開始したことで、投資家はInvestingProのリアルタイムデータから追加情報を得ることができる。同社の時価総額は1億6,722万ドルで、ニッチながらバイオ医薬品分野での注目すべき存在感を反映している。2024年第1四半期現在、過去12ヶ月で227.72%という大幅な収益成長にもかかわらず、アベオナの財務状況は、営業利益率-1442.63%、総資産利益率-119.62%と厳しい結果となっている。これは、同社が現在、収益性よりも研究開発に重点を置いていることを浮き彫りにしている。
InvestingProのヒントは、アベオナが負債よりも多くの現金を保有していることを強調し、堅実な流動性を示唆している。しかし、研究開発集約型のバイオ医薬品業界に属する企業にはよくあることだが、現金をすぐに使い果たしているのも事実だ。アベオナは配当を支払っていないが、これは成長とパイプラインへの投資を優先する企業にとっては典型的なことである。アナリストは今年の黒字を予想しておらず、株価は高いボラティリティを経験している。ポジティブな点としては、流動資産が短期債務を上回っており、過去3ヶ月の大幅な値下がりにもかかわらず、先月は力強い戻りがあった。
アベオナ・セラピューティクスへの深掘りを検討している投資家のために、同社の見通しについてより微妙な洞察を提供できる追加のInvestingPro Tipsが用意されている。PRONEWS24というプロモコードで、投資家は年間または隔年のプロおよびプロ＋購読をさらに10％割引で利用でき、より広範な分析ツールやヒントにアクセスできる。現在、アベオナ・セラピューティクスのInvestingProヒントはさらに9件掲載されており、投資判断をさらに導く可能性がある。
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