ダブリン発 - ヘルスケア技術の世界的リーダーであるメドトロニック plc (NYSE: MDT) は、総額30億ユーロのマルチ・トランシェ型シニア・ノートの募集価格決定を発表した。この募集は子会社のメドトロニック社を通じて行われ、2029年、2036年、2043年、2053年満期で、金利は3.650%から4.150%。
メドトロニック社は、今回の資金調達は、既存のコマーシャルペーパーやその他の債務の返済を含む一般的な企業目的に充てられると述べている。この募集は、すべての慣習的な終了条件が満たされれば、2024年6月3日に終了する予定である。
この債券に基づくメドトロニックの債務は、メドトロニック・インクの間接的親会社であるメドトロニック・グローバル・ホールディングスS.C.A.およびメドトロニック・インクの親会社の両方により、無条件かつ完全に上位無担保で保証される。
Citigroup Global Markets Limited、J.P. Morgan Securities plc、Merrill Lynch InternationalおよびMizuho International plcが本募集の共同ブックランニング・マネジャーを務めています。
本募集は、米国証券取引委員会のウェブサイトEDGARで入手可能な2023年3月3日付目論見書および目論見書補足書類に基づいて実施されます。
アイルランドのダブリンに本社を置くメドトロニック社は、複雑な医療課題への取り組みを重視し、さまざまな健康状態に対応する医療技術の多様なポートフォリオを誇っている。
本ニュースはプレスリリースに基づくものであり、本募集および予想される資金使途に関する将来の見通しに関する記述が含まれています。同社は、これらの将来の見通しに関する記述を更新するつもりはないことを示唆している。潜在的投資家は、目論見書およびメドトロニックがSECに提出した最新の年次報告書（フォーム10-Kを含む）に詳述されているリスク要因を考慮することをお勧めします。
InvestingProの洞察
メドトロニック plc が戦略的な上位債券の募集を行うにあたり、投資家は同社の財務の健全性と市場パフォーマンスを考慮することが不可欠です。InvestingProの最新データによると、メドトロニックは1,068億7,000万ドルの時価総額を誇り、ヘルスケア・テクノロジー・セクターにおける重要性を強調している。同社のPERは29.53倍で、2024年第4四半期時点の過去12カ月間の調整後PERは21.11倍と低く、直近のバリュエーションがより魅力的である可能性を示唆している。
インベスティング・プロのヒントは、メドトロニックの経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを強調している。さらに、メドトロニックは10年連続増配という立派な実績があり、インカム重視の投資家にとって信頼できるリターンを示している。これらの要因と、2024年半ば時点の配当利回り3.44%を組み合わせると、メドトロニックはポートフォリオに安定した収入源を求める投資家にとって魅力的な選択肢となる可能性がある。
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