木曜日、金融サービス会社のStifelはInsmed Incorporated (NASDAQ:INSM)の見通しを更新し、同社株の目標株価を大幅に引き上げた。新しい目標株価は67.00ドルに設定され、前回の39.00ドルから大幅に上昇した。同社はまた、株式の買いの評価を維持している。
今回の修正は、特に非嚢胞性線維症気管支拡張症（NCFBE）の治療において、インスメド社の主薬候補であるブレンソカティブに対するポジティブな期待を受けたものである。第3相ASPEN試験の結果は、ブレンソカティブをこの市場における最高の治療薬として位置づける可能性があることを示唆している。同社は、ブレンソカティブの開発が成功すれば、CRSsNPやHSなど好中球性炎症を特徴とする他の疾患の治療に対するブレンソカティブの可能性に対する投資家の信頼が著しく高まると予想しているが、これらは現在のところ評価モデルには含まれていない。
スティフェルは、インスメドの有利な戦略的ポジションを強調し、投資家の間では、同社が全額出資するパイプラインから長期的な価値を生み出す能力ではなく、ポートフォリオの開発と商業化に必要な資本をどのように獲得するかが議論の中心となっていることを強調した。
新たな目標株価は、ブレンソカティブのNCFBE治療における成功確率（POS）の上昇を反映したもので、従来の推定値70％に対し、現在は95％となっている。さらに、NCFBEにおけるブレンソカティブの世界売上高ピーク予測は、従来の約26億ドルから約35億ドルに上方修正された。
この調整は、ASPEN試験から得られた有効性と安全性のデータに基づいており、本薬剤の利用率と浸透率の向上、患者のアドヒアランスの改善、中止率の低下が示唆されている。
InvestingProの洞察
インスメッド・インコーポレーテッド（NASDAQ:INSM）に対するStifelの見通しの更新と買いのレーティングにより、投資家は同社の株価パフォーマンスに影響を与える可能性のある基本的な指標を理解することに熱心になっている。InvestingProの最新データによると、先週1週間で大幅なリターンがあり、Stifelによるポジティブなセンチメントを補強している。さらに、インスメドの時価総額は84.7億ドルと堅調で、同社は中程度の負債を抱えながら事業を行っているが、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率は22.54％と健全な水準にある。これらの数字は、同社の成長軌道を支える事業の底力を示唆しているのかもしれない。
しかし、InvestingPro Tipsは、最近の株価上昇にもかかわらず、アナリストはインスメドが今年利益を上げるとは予想しておらず、現在高い収益評価倍率で取引されていることを強調している。さらに、株価は52週高値に近づいており、RSIが買われすぎの領域を示唆していることと相まって、投資家は注意を払う必要があることを示している可能性がある。インスメドの財務と将来の見通しについてさらに詳しく知りたい方は、InvestingProのヒントをご覧ください。インベスティング・プロの年間または隔年のプロおよびプロ＋購読をさらに10％割引するクーポンコード「PRONEWS24」のご利用をご検討ください。
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