アリゾナ州チャンドラー発 - スマートコネクティッドでセキュアな組込み制御ソリューションに特化したMicrochip Technology Incorporated（NASDAQ: MCHP、以下マイクロチップ社）は、2030年を期限とする11億ドルの転換社債型シニアノートの価格決定を発表しました。この私募債は、1933年証券法（Securities Act of 1933）のルール144Aに基づき、適格機関投資家を対象としている。
売出しは2024年5月31日に終了する予定で、当初購入者の割引、手数料、売出し経費（概算）を差し引いた正味手取額は約10億9,000万ドルとなる見込み。追加購入がないと仮定した場合、調達資金はマイクロチップ社のコマーシャルペーパーを含む既存債務の返済に充当されます。
年利0.75%の利付債は半年ごとに支払われ、繰上償還、買戻し、転換がない限り、2030年6月1日に満期を迎えます。2027年6月5日以前の償還は認められない。ただし、この日以降満期日前であれば、同社の株価が一定の基準値を超えた場合に償還が可能である。
債券の保有者は、2027年6月1日、または基本的な変更が発生した時点で、マイクロチップ社に対し、元本金額と未払い利息を加えた金額での現金による債券の買戻しを要求するオプションを持っています。債券は当初、元本1,000ドルあたり8.2076株（1株あたり約121.84ドルの転換価格に相当）の割合で普通株式に転換されます。
転換による希薄化を緩和し、元本を上回る現金支払いを相殺するため、Microchip社は特定の金融機関と上限付きコール取引を締結しています。これらの上限付きコール取引は、調整されることを前提に、当初の上限価格が1株当たり167.23ドルとなっています。
上限付きコール取引に関与する金融機関による市場活動は、Microchip社の普通株式または債券の価格に影響を与える可能性があります。これには、価格決定時の潜在的な市場購入やデリバティブ取引、その後のヘッジ ポジションの調整などが含まれます。
本新株予約権付社債および転換により発行される普通株式は、米国証券法または州証券法に基づき登録されておらず、登録または登録要件からの適用除外がない限り、米国内で募集または販売することはできません。
この要約はMicrochip Technology Incorporatedのプレスリリースに基づいています。
InvestingProの洞察
Microchip Technology Incorporated (NASDAQ: MCHP)は、転換社債型シニアノートの私募を実施する中、複雑な財務見通しを示しています。513億ドルの強固な時価総額を持つ同社の財務の健全性と株価パフォーマンスは、投資家にとって重要な関心事です。InvestingProのヒントでは、12年連続で増配を続けているMicrochipの一貫した配当金支払いに注目し、株主還元への同社のコミットメントを紹介しています。
業績面では、15人のアナリストが来期の業績予想を下方修正しており、潜在的な警戒感を示しています。さらに、アナリストは今期の売上高減少を予想しており、特に同社が最近転換社債による増資に動いたことを考慮すると、投資家にとって考慮すべき要因となる可能性がある。
InvestingPro Dataはさらに、PER27.26、株価純資産倍率7.97という同社の財務状況を示しており、高い収益評価倍率を示している。これは、株価が簿価に比べて割高で取引されていることを示唆している。さらに、配当利回りは1.89%で、配当成長の歴史と相まって、インカム重視の投資家にアピールするかもしれない。
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