BMOキャピタル・マーケッツは金曜日、バーテックス・ファーマシューティカルズ・インコーポレーテッド（NASDAQ:VRTX）の株価見通しを修正し、目標株価を前回の480ドルから500ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。今回の見直しは、バーテックスの疼痛管理、特に新薬候補のスゼトリギンとVX-548の将来性を評価したもの。
BMOキャピタルによる再評価は、VX-548の神経障害性疼痛および急性疼痛の治療効果に関する有望なデータによって拍車がかかった。潜在的な新治療法に対する市場の反応を測るため、BMOキャピタルは25人の医師を対象に、VX-548を術後および慢性疼痛治療薬として使用することへの関心について調査を実施した。
調査の結果、効果的な非オピオイド疼痛管理ソリューションに対する強い需要が明らかになりました。この調査結果に基づき、BMOキャピタルは急性痛に対する調整後の売上高予測を引き上げ、成功確率（PoS）を従来の80％から90％に引き上げた。さらに、バーテックスの財務モデルに慢性疼痛治療を組み入れた。
BMOキャピタルのアナリストは、バーテックスの疼痛管理薬の市場機会について洞察を示した。疼痛管理分野におけるスゼトリギン/VX-548の潜在的なピーク機会は58億ドルと推定される。目標株価の更新は、予想される需要と、術後および慢性疼痛シナリオの両方における本薬の使用を裏付ける有望な臨床データを反映したものです。
バーテックスが疼痛管理のための非オピオイド代替薬の開発に注力しているのは、医療界がオピオイド危機の解決策を模索しているためである。新たな治療選択肢を提供する同社の努力は、ヘルスケア市場における重要なニーズを満たす可能性がある。
推定値の修正と目標株価の引き上げにより、BMOキャピタル・マーケッツはバーテックスが疼痛管理市場で大きなシェアを獲得する可能性に自信を示している。
InvestingProの洞察
バーテックス・ファーマシューティカルズ・インコーポレーテッド（NASDAQ:VRTX）に対するBMOキャピタル・マーケッツのポジティブな見通しに続き、InvestingProプラットフォームは投資家が関心を持ちそうな追加的な洞察を提供します。Vertexは貸借対照表上、負債よりも現金を多く保有しており、疼痛管理における継続的な研究開発努力を支えることができる強固な財務体質を示している。
アナリストは同社の見通しについて楽観的な見方を示しており、バーテックスの医薬品パイプラインと商業戦略への自信を反映し、11人のアナリストが来期の業績を上方修正した。
InvestingProのデータによると、バーテックスの時価総額は1,143億3,000万ドルで、PERは28.31倍と、目先の収益成長率に比べて相対的に高い水準で取引されている。同社は2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で10.61%の売上成長を示しており、売上増加能力を示している。さらに、売上総利益率は55.35%で、バーテックスは収益を利益に変える強力な能力を維持している。
Vertexを検討している投資家は、12.79%のトータル・リターンを記録した先月の同社のパフォーマンスに注目すべきであり、これは最近の市場の強さを物語っている。より詳細な分析と追加のInvestingProヒントをお探しの方は、https://www.investing.com/pro/VRTX。同プラットフォームでは、バーテックスの財務の健全性と市場の可能性を包括的に見ることができる、さらに15のヒントが利用可能である。クーポンコードPRONEWS24をご利用になると、年間または隔年のプロおよびプロ＋購読料がさらに10％割引になります。
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