月曜日、パイパー・サンドラーはパワースクール・ホールディングス・インク（NYSE:PWSC）株のスタンスを調整し、オーバーウェイトからニュートラルに格下げし、目標株価を前回の24.00ドルから22.80ドルに引き下げた。
この修正は、パワースクールがベイン・キャピタルによる買収に合意し、民間企業に移行するという発表を受けてのものだ。
この買収は2024年後半に完了する見込みで、パワースクールの評価額は56億ドルになる。株主は、取引完了時に保有株式1株につき22.80ドルの現金を受け取ることになっている。
この配当は、買収の可能性が報道される前の先月の同社の株価に比べ、約37％のプレミアムとなる。
ベイン・キャピタルからの入札額は、パイパー・サンドラーの予測に基づくと、今後1年間（NTM）の売上高企業価値倍率（EV/S）が6.9倍に相当する。この倍率は、最近の類似のソフトウェア案件と比較するとプレミアムである。
このプレミアムは、2024年6月6日のパワースクールの終値22.37ドルに反映されており、オファー価格とほぼ一致している。
中立への格下げは、最新の動向と買収完了が近づいていることを反映したもので、これによりPowerSchool Holdings Inc.は非上場企業となる。22.80ドルという調整後の目標株価は、買収完了後に株主が受け取る現金支払額と一致している。
他の最近のニュースでは、PowerSchool Holdings Inc.は大幅な市場シフトの対象となっている。この教育テクノロジー企業は、ベイン・キャピタルによって56億ドルで買収される見込みで、買収完了は2024年後半と予想されている。
買収価格は1株あたり22.80ドルに設定されており、この数字を受け、複数のアナリスト会社がPowerSchoolの株価のレーティングを調整している。
特に、ジェフリーズ、RBCキャピタル、ニーダム、カントル・フィッツジェラルドは、目標株価をベイン・キャピタルが提示した買収価格に合わせ、株価を引き下げた。
パワースクールの第1四半期の売上高は、コンセンサスをわずかに上回る1億8,500万ドルと報告され、調整後EBITDAは予想を6.2％上回った。
これらの財務ハイライトに加え、PowerSchoolはAI機能を製品に統合し、約40万ドル相当の取引を成立させ、1000万ドル近いパイプラインを構築している。これらはPowerSchoolの最近の動向であり、投資家に重要なポイントを提供している。
インベスティングプロの洞察
PowerSchool Holdings Inc. (NYSE:PWSC)がベイン・キャピタルの買収により民間企業への移行を準備する中、InvestingProの最新データは同社の財務健全性のニュアンスを提供しています。アナリストが来期の業績を下方修正したにもかかわらず、同社の純利益は今年伸びると予想されている。さらに、PowerSchoolの株価は先月24.02％上昇と力強いリターンを示しており、買収ニュースの中で投資家の楽観的な見方を反映している。
InvestingProのデータでは、時価総額が37.3億ドル、2024年第1四半期の収益成長率が16.0％と高く、トップラインの堅調な拡大を示唆している。しかし、同社のPERはマイナスのままであり、過去12ヶ月間の収益性が低いことを示している。さらに、PEGレシオは1.5であり、株価の将来の利益成長は現在の評価に織り込まれている可能性がある。
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