月曜日、Roth/MKMはGogo Inc (NASDAQ:GOGO)のレーティングを買い、目標株価は16.00ドルとした。最近のGogo経営陣とのファイヤーサイドチャットの後、同社は世界の機内接続（IFC）市場に前向きな見通しを表明した。アナリストは、5Gの配備時期に関するいくつかの不確定要素にもかかわらず、在庫や部品の入手可能性といったチャネルの逆風が落ち着き始め、改善が見られると指摘した。
アナリストは、2024年第4四半期に予定されているGogoのGalileoの商業的立ち上げが順調に進んでいることを強調した。この進展は、Gogoが製品提供で正しい方向に前進していることを示唆しており、重要である。同社のGogoに対する信頼は、低軌道（LEO）衛星の機会が以前の見積もりよりも大きいという確信によってさらに強化されている。
アナリストによると、GogoのGalileoシステムは、特にStarlinkのような競合他社に対して、市場で競争するのに十分な位置にある。さらに、アナリストは、5G技術がこのセグメントで競争上の脅威となることは最小限であると指摘している。この評価は、GogoがIFC市場内の新たな機会を活用する可能性を強調するものである。
目標株価16ドルの据え置きは、現在の市場ダイナミクスとゴーゴの戦略的ポジションを考慮した、同社の株式価値に対する着実な見方を反映している。ゴーゴ社の株価レーティングと目標株価は、これらの最近の洞察と同社のガリレオ・サービス開始に向けた進捗状況に基づいて再確認された。
他の最近のニュースでは、Gogo Inc.は2024年第1四半期の好決算を報告し、特にフリーキャッシュフローが過去最高を記録した。同社の収益は前年同期比6％増で、サービス収入と機器収入の伸びが牽引した。製品開発の面では、多少の遅れはあるものの、Gogoは次世代製品であるGogo GalileoとGogo 5Gに投資している。これらの製品は、サービス速度を向上させ、市場範囲を大幅に拡大すると予測されている。
最近の動きとしては、Gogoの戦略的イニシアティブが軌道に乗り、2025年にはフリーキャッシュフローが大幅に増加する見込みである。2024年の財務ガイダンスでは、売上高は4億1,000万ドルから4億2,500万ドル、調整後EBITDAは1億1,000万ドルから1億2,500万ドルのハイエンドを予測している。長期目標には、2028年までの年平均成長率15%～17%、2028年までの調整後EBITDAマージン40%、2025年のフリーキャッシュフロー1億5,000万ドル～2億ドルが含まれている。
訴訟費用やガリレオへの投資により営業費用は前年比11％増加したが、同社は2025年の成長加速とフリーキャッシュフローの増加に引き続き自信を持っている。ただし、5Gチップの再設計のためGogo 5Gの発売が遅れており、短期的な成長に影響を与える可能性がある。
InvestingProの洞察
Gogo Inc (NASDAQ:GOGO) に対するRoth/MKMのポジティブなスタンスの中、InvestingProのリアルタイムデータがさらなる洞察を提供している。時価総額12.5億ドル、PER8.22と控えめで、Gogoは財務的に安定しているように見える。2024年第1四半期時点の過去12ヶ月を考慮すると、PERは8.52に若干調整される。さらに、同社の19.97という高い株価純資産倍率は、株式に対するGogoの資産に対する市場の評価を反映している可能性があり、株価の有形簿価を考慮する投資家にとっては注目に値する。
InvestingProのTipsは、Gogoが目先の利益成長率に比して低いPERで取引されており、潜在的な投資家にとって割安株であることを示す可能性があることを強調している。加えて、同社は短期債務を上回る流動資産を有しており、流動性が高いことを示唆していると評価されている。さらなる洞察にご興味のある方は、Gogo Inc.に関するより広範な投資視点を提供する、追加のInvestingPro Tipsをご利用いただけます。クーポンコードPRONEWS24を使用すると、年間または隔年のプロおよびプロ+購読がさらに10%割引となり、Gogo IncのInvestingPro Tips合計9本がhttps://www.investing.com/pro/GOGO。
投資家は、アナリストが今年の黒字を予測する一方で、ゴーゴの純利益は下がると予想されていることに注意すべきである。これは、同社の将来的な収益の可能性と成長軌道を評価する際に考慮すべき重要な要素となる可能性がある。ゴーゴのガリレオ・システムの商業的ローンチへの期待は、これらの財務指標とインベスティング・プロのヒントとともに、株価のパフォーマンスとゴーゴの戦略的市場ポジションを追跡する人々に包括的なビューを提供する可能性がある。
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