ウェルズ・ファーゴがアドビ株に強気、投資家心理の変化を指摘

しかし、昨年第4四半期と今年第1四半期の業績が予想を下回ったため、株価は困難に直面している。加えて、AIが同社の業績に貢献していることを示す証拠が予想よりも少ない。

ウェルズ・ファーゴのアナリストは、投資家がアドビのAIへの技術シフトの可能性を正しく認識していた一方で、こうした恩恵が得られるタイミングが当初の予想と一致していないと指摘した。このミスマッチは、市場がアドビの成長軌道に対する見通しを再調整するための調整期間につながっている。

アドビの過去1年間の歩みは、AI統合に関するより広範なソフトウェア業界の経験を浮き彫りにしている。ウェルズ・ファーゴによると、マイクロソフトを除けば、このセクターでAIが業績に大きく貢献した企業はほとんどないという。

同社の論評は、市場がアドビのAI関連の成長に早合点した可能性を示唆している。Overweightのレーティングと675ドルの目標株価の再表示は、同社が短期的なハードルに直面したにもかかわらず、ウェルズ・ファーゴがアドビの長期的な見通しに引き続き自信を持っていることを示唆している。

ウェルズ・ファーゴのアドビに対するスタンスは、ハイテク業界がAI機能の統合と収益化に強い関心を寄せている時期にある。アドビの製品提供におけるAI活用の進展と可能性は、同社の技術進歩への適応を監視する投資家にとって引き続き関心の的となっている。

その他の最近のニュースでは、アドビは様々なアナリストの調整や動向の対象となっている。みずほ証券は、アドビの目標株価を640ドルに引き下げ、「買い」のレーティングを維持している。同社は、投資家心理がネガティブであるにもかかわらず、第2四半期の業績が好調であると予想している。ドイツ銀行のアナリストも、アドビの第2四半期業績は緩やかな伸びを予想し、目標株価650ドルの「買い」を据え置いた。

オッペンハイマーはアドビのアウトパフォームのレーティングを維持したが、事業動向がまちまちであるため、目標株価を580ドルに引き下げた。RBCキャピタル・マーケッツは、アドビのアウトルックを調整し、アウトパフォームを維持しつつ、目標株価を630ドルから600ドルに引き下げた。売上高と年間経常収益のガイダンスが予想を下回ったものの、第2四半期の業績は好調と予想。

ウェルズ・ファーゴは、Canvaのユーザー・カンファレンス「Create '24」での洞察を受け、アドビの目標株価を675ドル、レーティングを「Overweight」に据え置いた。DAダビッドソンもアドビの目標株価685ドルの「買い」レーティングを維持し、アドビが2024年前半の価格ダイナミクスをうまく調整し、ジェネレーティブAIがより多くのアドビ製品に統合されるにつれてコンテンツ量が増加すると予想している。こうした最近の動きは、アドビの業績に対する各社の継続的な分析と期待を反映している。

インベスティングプロの洞察

アドビ(NASDAQ:ADBE)がAI統合の進化する展望をナビゲートする中、InvestingProのリアルタイムデータは、同社の財務の健全性と市場での地位をより深く理解することができます。アドビは、2024年第1四半期時点の過去12カ月間で88.08%という素晴らしい売上総利益率を記録しており、売上原価に対する収益の効率性を強調しています。この指標は、同期間の10.76%という堅調な収益成長とともに、強力な経営実績を示している。

インベスティング・プロのヒントは、アドビがソフトウェア業界の著名なプレーヤーであり、利払いを十分に賄えるキャッシュフローを持っていることを強調し、安定した財務基盤を示唆している。しかし、アドビはPER44.22倍、株価純資産倍率13.49倍と高い利益倍率で取引されており、これは株価が目先の利益成長に対して楽観的な価格設定になっていることを示唆している可能性がある。

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