月曜日、RBCキャピタルはインテリア・セラピューティクス(NASDAQ:NTLA)のポジティブな見通しを維持し、アウトパフォームのレーティングを据え置き、目標株価は60.00ドルとした。遺伝子編集を専門とするインテリアは、先日のノンディール・ロードショー（NDR）で注目を浴びている。このイベントでインテリアは、同社のHELIOS-B試験がエンドポイントを達成する可能性に自信を示し、競合のアルナイラム・ファーマシューティカルズの試験と比較した試験デザインの優位性を強調した。
インテリア社は、多発性神経障害を伴う遺伝性トランスサイレチンアミロイドーシス（hATTR）の治療を目的とするHELIOS-B試験について楽観的である。より重篤な症例に焦点を当て、より多くの患者を対象とするこの試験は、アルナイラム社の試験と比較して、より効果的な治療につながる可能性があると考えている。Intellia社はまた、HELIOS-Bの結果に基づいて試験デザインを柔軟に調整することができるため、有効性と患者の利便性の点で優位に立てる可能性があると述べている。
同社は、トランスサイレチンを介する多発性神経炎（TTR-PN）の治療薬も進めており、2024年末までに重要な臨床試験を開始する予定である。インテリア社は、米国外では50人程度の小規模なプラセボ対照試験で十分な承認が得られる可能性を示唆している。
さらにインテリア社は、遺伝性血管性浮腫（HAE）を対象とした第III相試験を年内に開始する予定であり、これには米国の出産可能年齢の女性も含める予定である。この試験への組み入れは、この治療薬の潜在的な患者層を広げるという意味で重要である。
RBCキャピタルの支持は、インテリアが生体外アプローチよりも優れていると考える生体内遺伝子編集の分野で有利な立場にあるという信念に基づいている。TTRとHAEという数十億ドル規模の市場をターゲットとする2つの有望な薬剤を持つインテリアは、CRISPRセラピューティクスのような同業他社と比較して、現在のバリュエーション・ディスカウントは不当であるとRBCキャピタルは考えている。RBCキャピタルのスタンスは、投資家に対し、インテリア社の遺伝子編集療法の今後の発展を期待し、同社株への関心を維持するよう促している。
その他の最近のニュースでは、キャシー・ウッドのARK ETFがバイオテクノロジーとテクノロジー・セクターで大きな動きを見せている。主な取得株には、ページャーデューティ、インテリア・セラピューティクス、10Xジェノミクスがある。ARKがPagerDutyとIntellia Therapeuticsの株式を継続的に購入していることは、これらの企業の成長の可能性に対する強気のスタンスを示唆している。
対照的に、ARKはZoom Video CommunicationsとExact Sciencesの保有株を減らしており、戦略転換の可能性を示している。TDコーウェンを含むアナリストは、インテリア・セラピューティクスの買いを継続し、遺伝性血管性浮腫治療薬NTLA-2002の第I相試験で良好な結果が得られたことを強調している。
インベスティングプロの洞察
インテリア・セラピューティクスに対するRBCキャピタルの前向きな見通しを踏まえ、同社の財務状況と市場パフォーマンスを検証することで、投資家にとってさらなる背景が見えてくる。InvestingProのヒントは、Intelliaが負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、これは財務安定の心強い兆候である。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、強固な流動性を示している。しかし、インテリアは今年黒字になる見込みはなく、アナリストは同社が現金をすぐに使い果たしていることを指摘している。
市場の観点から見ると、インテリア・セラピューティックスの時価総額は現在21億9000万ドル。同社の収益は前四半期比で129.53％と大きく伸びているにもかかわらず、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の収益成長率は-1.63％とわずかに低下している。さらに、PERがマイナス4.57倍であることから、投資家はバイオテクノロジー業界、特に収益性が不透明な遺伝子編集分野の投機的性質を思い知らされる。
インテリアへの投資を検討中の方、あるいは遺伝子編集市場の複雑さをより深く理解したい方のために、インベスティング・プロのヒントが追加されています。InvestingProには、Intellia Therapeutics に関するヒントがさらに9件掲載されており、より包括的な分析にアクセスすることができる。さらに、クーポンコードPRONEWS24を使用することで、投資家は年間または隔年のProおよびPro+の購読料からさらに10%割引を受けることができ、情報に基づいた意思決定を行うための貴重なリソースを提供することができる。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。