月曜日、Piper SandlerはSTERIS (NYSE:STE)の中立スタンスを維持し、目標株価は225.00ドルに据え置いた。STERISの財務モデルに対する同社のアップデートは、同社の経営陣が第4四半期決算と同時に発表した最近の過去の修正を反映したものである。また、5月末に完了した歯科部門の売却を考慮した調整も行われ、その結果、約8億ドルが早期債務削減のために使用された。
STERISのバランスシートと支払利息の前提は、先週完了した歯科部門の売却を受けて修正された。約8億ドルをもたらしたこの取引は、パイパー・サンドラーが当初予想していたよりも1ヶ月早い、迅速な債務返済につながりました。
貸借対照表の変更に加え、パイパー・サンドラーは今年度の営業費用（オペックス）予測を若干修正した。これらの修正は、予想より早い債務返済に起因する、モデル上のわずかな0.02ドルの利益を中和するために行われた。その結果、2025年度と2026年度の1株当たり利益（EPS）予想は、それぞれ9.15ドルと10.07ドルで変更なし。
これらのアップデートが財務モデルに統合された一方で、パイパー・サンドラーはSTERISの将来収益予測にいかなる変更も加えていないことに留意することが重要である。これらの調整により修正された同社の業績と財務見通しは、以前と同じ収益予測の下、引き続き同社によって監視される。
感染予防、除染、外科・救命医療のリーダーであるSTERISは、従って、安定した目標株価が示すように、短期的な予想株式価値に変更はない。パイパー・サンドラー社による調整は、主に財務モデリングに関する内部的なものであり、同社に対する全体的な評価や市場予想に影響を与えるものではありません。
その他の最近のニュースでは、ヘルスケア機器の主要プレーヤーであるSTERISが、主にヘルスケア機器の好調な納入により予想を上回る好調な第4四半期決算を発表した。同社の第4四半期の総収益は10%増加し、調整後の希薄化後1株当たり利益は2.58ドルに達した。通期では、総収益は12%増、調整後の希薄化後1株当たり利益は8.83ドルとなった。同社のヘルスケア部門は特に注目に値し、恒常為替レートベースで7%の有機的増収を達成した。
こうした動きを受けて、パイパー・サンドラーはSTERISの見通しを修正し、目標株価を前回の220.00ドルから225.00ドルに引き上げ、中立のレーティングを維持した。この調整は、STERISが2025会計年度の売上高と1株当たり利益のガイダンスを予想より高く提示したことによる。
STERISは2025年度について楽観的で、継続的な増収と調整後の希薄化後1株当たり利益の増加を予測している。同社はまた、持続可能な成長のために中核顧客に焦点を当てた再編計画を発表した。これらは投資家から大きな注目を集めている最近の動きである。
InvestingProの洞察
株主還元に対するSTERISのコミットメントは、13年連続の増配という素晴らしい実績によって裏付けられている。これは、同社の財務の健全性と経営陣の成長持続に対する自信の証であり、投資家にとって心強いシグナルとなる。さらに、同社の株価は現在40.87のPERで取引されており、予想される短期的な利益成長と合わせて考えると、潜在的な成長力に比して低いPERにある可能性を示唆している。
InvestingProのデータでは、STERISの強固な財務体質が浮き彫りになっており、時価総額は224.4億ドル、2024年第4四半期時点の過去12ヵ月間の売上総利益率は43.52%と健全な水準にある。さらに同社は同期間に13.28%という堅実な収益成長を見せており、事業を順調に拡大する能力を示している。安定性を求める投資家にとって、InvestingPro Tipsが示すSTERISの価格変動率の低さは魅力的な特徴かもしれない。
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