ノースカロライナ州ウィンストン・セーレム発-慢性腎臓病に対する細胞治療を専門とするプロキドニー社（NASDAQ:PROK）は本日、引受割引およびその他の関連費用を除き、総額1億2500万ドルの資金調達を目指し、クラスA普通株式の二重募集を開始すると発表した。この募集には、引受公募と同時に行われる登録直接募集が含まれる。
ProKidney社の会長や大株主とつながりのある投資団体は、この募集への参加に関心を示している。しかし、これらの兆候は拘束力のあるコミットメントではなく、株式の最終的な配分は会社と引受人の裁量に委ねられている。
プロキドニー社はまた、引受人が公募増資で販売される株式の15％を追加購入するための30日間のオプションを提案している。両募集はそれぞれ独立して進行する仕組みになっており、どちらももう一方の募集の完了を条件とはしていない。
同社は、臨床試験費用、研究開発、医薬品開発プラットフォームへの投資、プレコマーシャルおよび商業活動、商業用製造施設に充当する予定である。その他の一般的な企業目的としては、運転資金、資本支出、管理費などが挙げられる。
ジェフリーズ、J.P.モルガン、グッゲンハイム証券が公募増資の共同ブックランニング・マネジャーを務め、PJTパートナーズがプロキドニー社の共同マネジャー兼財務アドバイザーを務める。
プロキドニー社の主要製品候補であるリルパレンセルは、再生医療先進療法（RMAT）の指定を受けており、現在、腎不全リスクのある糖尿病患者の腎機能を維持する可能性を評価する第3相臨床試験中である。
本公開買付けは、通常の終了条件および市場要因に従う。本オファリングの仮目論見書はSECのウェブサイトおよび各幹事会社から入手可能である。
本ニュースはProKidney Corp.のプレスリリースに基づくものであり、いかなる有価証券の販売または購入の勧誘を構成するものではありません。
その他の最近のニュースとして、ProKidney Corp.は、腎自己細胞治療薬リルパレンセルを試験する第2相REGEN-007試験の中間結果が良好であったことを発表した。同試験では、糖尿病による慢性腎臓病患者において腎機能の安定化が認められた。さらにBofA証券は、プロキドニー社の細胞治療薬REACTについて、市場の可能性を示唆する新たなデータにより、業績および売上高予想を上方修正し、ピーク時の売上高は18億ドルに達すると予想した。
同時に、BTIGはProKidney社に「買い」のレーティングと6ドルの目標株価を付与し、同薬の重症糖尿病性慢性腎臓病治療における可能性を強調している。BTIGはまた、フェーズ2のREGEN-007試験から良好な結果が得られると予想しており、これはその後のフェーズ3のPROACT 1および2試験の成功をサポートするものであるとしている。
ProKidney社はまた、第3相臨床プログラムを推進し、将来の製品化に備えるため、2人の重要な人事を行い、幹部チームを拡大した。これらの最新情報は、ProKidney社のプレスリリースと、BofA Securities社およびBTIG社の独自の分析に基づいています。
InvestingProの洞察
ProKidney Corp. (NASDAQ:PROK) がデュアル・オファリングによる資金調達に乗り出す中、投資家は同社の財務の健全性と市場パフォーマンスを評価している。注目すべきは、ProKidneyの経営陣が積極的に自社株買いを行うことで、同社の将来性に自信を示していることだ。加えて、同社は手元資金が負債を上回るなど、より強固な流動性を維持している。
ただし、ProKidney社のキャッシュ・バーン・レートが上昇していることを考慮する必要がある。さらに、同社の売上総利益率は圧迫されており、アナリストは今期中の黒字化を見込んでいない。同社の純利益も今後12ヶ月間は減少すると予測されている。
市場パフォーマンスの面では、プロキドニー社の株価は大きな変動を経験している。株価は52週高値から73.55％下落しているが、短期的には力強い回復を見せており、直近1ヶ月では13.52％、直近3ヶ月では91.59％という驚異的なリターンを記録している。同社の時価総額は現在2億392万ドル、調整後PERは-5.78倍で、将来の収益成長に対する市場の期待を反映している。
ProKidneyの財務と株価パフォーマンスをより深く掘り下げることに関心のある方には、同社の総資産利益率や公正価値の見積もりに関する洞察を含め、利用可能な追加のInvestingProヒントがあります。購読者は、https://www.investing.com/pro/PROK、これらのヒントやその他のヒントにアクセスできます。クーポンコード「PRONEWS24」をお忘れなくお使いいただくと、年間または隔年のProおよびPro+購読がさらに10%割引になります。合計13の追加InvestingProTipsが利用可能なため、投資家はProKidneyの投資可能性を包括的に理解することができる。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。