月曜日、スカイ・バイオサイエンス・インク(NASDAQ:SKYE)はオッペンハイマーによって株価見通しが修正され、目標株価は前回の25ドルから21ドルに引き下げられた。この修正は、緑内障治療を目的とした眼科用乳剤のフェーズ2a試験が、眼圧(IOP)低下という主目的を達成できなかったという製薬会社の発表を受けたものである。その結果、スカイ社はこの治療薬の開発を中止することを決定した。
SBI-100眼科用乳剤(OE)プロジェクトの中止は、同社にとって極めて重要なポイントになると見られている。オッペンハイマーは株価のアウトパフォームのレーティングを維持し、後退を認めつつもスカイの戦略的決断を支持する姿勢を示した。同社は、SBI-100プログラムを中止することで、スカイ社は肥満症治療薬ニマシマブの開発にリソースを振り向けることができると考えている。
試験の結果、スカイ社の株価は本日9%下落し、XBIバイオテクノロジー指数の1%上昇とは対照的であったが、オッペンハイマーは現在の市場の反応を好機と見ている。ニマシマブに対する投資会社の自信は、末梢性CB1受容体の阻害を伴うそのユニークな作用機序に基づいている。ニマシマブのフェーズ2試験は2024年第3四半期に開始される予定。
目標株価の修正は、オッペンハイマーがスカイ・バイオサイエンスの財務モデルからSBI-100を除外したことを反映している。オッペンハイマーは、ニマシマブへの集中的な取り組みにより、スカイ・バイオサイエンスのキャッシュ・ランウェイが2027年まで延長され、同社の将来的な事業運営に強固な基盤を提供すると予想している。
他の最近のニュースでは、スカイ・バイオサイエンス社は、第2a相臨床試験が不成功に終わったことを受け、SBI-100眼乳剤プログラムの中止を決定した。同社は現在、代謝プログラムに重点を移しており、特にニマシマブは2024年に第2相肥満臨床試験を開始する予定である。この戦略的決定により、スカイ・バイオサイエンスのキャッシュランウェイは2027年まで延長される見込みである。
アナリストカバレッジでは、カンター・フィッツジェラルドはスカイ・バイオサイエンスのレーティングをオーバーウエイトに変更し、目標株価を21ドルに設定し、同社の有望なパイプラインを強調している。同様にパイパー・サンドラーは、スカイ・バイオサイエンスの第IIa相試験の進展を受け、同社の目標株価を20ドルに引き上げた。
財務面では、スカイ・バイオサイエンスは最近、第三者割当増資により4,000万ドルの総収入を確保した。参加した投資家は、パーセプティブ・アドバイザーズ、ヴェラン・キャピタル、ションフェルド・ストラテジック・アドバイザーズ、そして5AMベンチャーズ、アルティウム・キャピタル、スフェラ・ヘルスケアといったスカイの既存株主数社である。この資金は、肥満と緑内障を対象とした同社の今後の第2相臨床試験をサポートする。以上がスカイ・バイオサイエンス社を取り巻く最近の動きである。
InvestingProの洞察
スカイ・バイオサイエンス・インク(NASDAQ:SKYE)の最近の動向を踏まえ、投資家はInvestingProのリアルタイムデータと洞察が特に適切であると考えるかもしれません。同社の緑内障治療薬の開発中止決定は、株価に顕著な影響を及ぼし、株価は大きく変動している。インベスティング・プロのデータによると、株価の1週間トータル・リターンは8.53%下落し、3ヶ月トータル・リターンは17.9%下落している。しかし、より長い時間枠で見ると、6ヶ月間のトータル・リターンは212.57%という驚くべき急上昇を示しており、この銘柄の予測不可能な性質を浮き彫りにしている。
インベスティング・プロのヒントは、スカイがバランスシート上、負債よりも現金を多く保有していることを強調している。課題はあるものの、スカイの流動資産は短期債務を上回っており、同社が当面の財務的コミットメントを管理できる状態にあることを示唆している。その反面、スカイは今年度黒字になる見込みはなく、過去12ヶ月間でも黒字になっていないことが、マイナス75.43%の総資産利益率に反映されている。さらに、同社は株主に配当金を支払っていないため、インカム重視の投資家にとっては考慮すべき点かもしれない。
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