火曜日、シティは Ipsen SA (IPN:FP) (OTC: IPSEF) 株式の「買い」レーティングを再確認し、製薬会社の目標株価 130.00 ユーロを維持しました。今回の支持は、慢性肝疾患である原発性胆汁性胆管炎（PBC）のセカンドライン治療薬としてイプセン社のイキルボ（エラフィブラノール）が最近FDAに承認されたことを受けたものです。
シティの分析によると、同市場におけるギリアド社のセラデルパルとの競合に関する懸念は誇張されている。同社は、両薬剤は共存し、効果的に市場を成長させることができると予測している。同社のモデルによると、Iqirvoはピーク時に45%の市場シェアを獲得すると予想されている。シティは、承認後の本薬剤に関するカタリスト・ウォッチを終了した。
同行の予測では、Iqirvoの売上高のピークは5億4,000万ユーロで、コンセンサス予想の3億ユーロを大幅に上回る。IpsenのパートナーであるGenfit社との契約には、売上に対する8〜20％の段階的ロイヤルティが含まれている。
欧州肝臓学会（EASL）で発表された最近のデータによると、イキルボは78週時点で持続的な有効性を示し、70％の患者が複合エンドポイントを達成した。
ギリアド社は8月にセラデルパーの承認を取得する予定ですが、シティによるイプセン社の中核的な一株当たり利益（EPS）予測は、中期的にコンセンサスを最大18%上回っています。さらに、シティによるシナリオ分析では、市場環境や業績結果に応じて、イプセンのバリュエーション・レンジは150ユーロから101ユーロとされています。
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