火曜日、RBC Capital はバーテックス・ファーマシューティカルズ・インコーポレイテッド (NASDAQ:VRTX) の目標株価を調整し、424.00ドルから421.00ドルへ小幅に引き下げた。同社は株価のセクター・パフォームのレーティングを維持している。この修正は、バーテックスの嚢胞性線維症治療薬に関連するロイヤルティ紛争が同社の利益率に与える潜在的な影響に関する投資家からの問い合わせを考慮したものである。
RBCキャピタルのアナリストは、（嚢胞性線維症財団を通じて）ロイヤリティ・ファーマに支払うロイヤリティがバーテックスの財務に及ぼす可能性のある影響について懸念を示した。ロイヤリティ契約は複雑であり、また契約書には朱書きされているにもかかわらず、アナリストの評価では、これらのロイヤリティに関する潜在的な仲裁でバーテックスが負けたとしても、バーテックスの一株当たり利益と評価への影響は最小であろうとしている。
同レポートは、仮に否定的な結果が出たとしても、バーテックスの通期の1株当たり利益と評価額に対する影響は約2％とごくわずかであろうと強調している。この評価は、契約書の冗長性により潜在的な結果を完全に評価することが困難であるにもかかわらず、アナリストの状況分析に基づいている。
RBCキャピタルは、バーテックスの現在および将来の嚢胞性線維症フランチャイズのファンダメンタルズと、新興の腎臓病資産を引き続き承認することを表明した。しかし、バーテックスの株価が史上最高値を更新していることから、同社は、市場はすでに同社のパイプラインの見通しを織り込んでいると考えている。こうした認識から、RBCキャピタルはバーテックス株の中立スタンスを維持している。
目標株価を421ドルに若干修正したのは、同社の財務モデルのマイナーアップデートを反映している。これらのアップデートは、申請手続きを完了したバーテックスの嚢胞性線維症3剤併用療法の普及に関する医師からの最近の好意的なフィードバックに対応するものである。同アナリストは、ファンダメンタルズは引き続き堅調であるが、現在の市場評価はバーテックスの製品パイプラインの前向きな見通しを十分に反映していると結論づけた。
その他の最近のニュースでは、バーテックス・ファーマシューティカルズ・インコーポレーテッドが嚢胞性線維症（CF）治療と業績において大きな進歩を遂げた。同社は2024年第1四半期に、鎌状赤血球症およびβサラセミアにおけるCASGEVYの上市が複数の地域で成功したことにより、売上高が前年同期比13%増の27億ドルに達し、堅調な伸びを示しました。
最近の動きでは、BMOキャピタル・マーケッツが、疼痛管理におけるバーテックスの将来性を評価し、アウトパフォームのレーティングを維持したまま、バーテックス株の目標株価を500ドルに引き上げた。同様に、パイパー・サンドラーは、バーテックスの2024年第1四半期の堅調な財務実績を受け、目標株価を456ドルに引き上げた。
RBCキャピタル・マーケッツは、旺盛な嚢胞性線維症の売上を主な理由として、バーテックスの目標株価を424ドルに修正した。一方、Stifelは、バーテックスの最近の業績とアルパイン・イミューン・サイエンシズの買収を含む戦略的展開を認め、目標株価を420ドルに修正し、レーティングはHoldを維持した。以上がバーテックス・ファーマシューティカルズ・インコーポレーテッドの最近の動向である。
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