火曜日、ジェフリーズはMitie Group PLC (MTO:LN) (OTC: MITFY)の買いを継続し、目標株価は1.45英ポンドとした。同社の評価は、コンセンサス予想を5％上回ったミティーの一株当たり利益（EPS）速報値を受けたもの。同社のEBITA（金利・税金・償却前利益）マージンも予想を16ベーシスポイント上回り、第4四半期の既存事業売上高の伸びが予想をわずかに下回ったことを補っている。
ミティ・グループの2027年度の業績見通しは、10月2023年のキャピタル・マーケッツ・デイで発表した見通しからほぼ変更なし。ガイダンスには、一桁台後半のトレンド収益成長、3億ポンドを超えるEBITDA、1億5,000万ポンドを超えるフリーキャッシュフロー（FCF）が含まれている。ただし、EBITAマージンに関する文言は改善され、横ばいの5％から5％超にシフトした。
ジェフリーズの現在のミティ・グループの1株当たり利益予想は、引き続きレンジの上限を維持しており、同社の業績に対する自信を示している。同社の予想は引き続きコンセンサスを上回っており、2025会計年度については2％、2026会計年度については5％高い予想となっている。
同社の財務実績とガイダンスの更新は、EBITAマージンの改善が効率性の向上を示すなど、明るい軌道を示唆している。ミティ・グループの今後数年間の着実なガイダンスは、株価の将来的な業績に対するジェフリーズの楽観的なスタンスと一致している。
他の最近のニュースでは、ミティ・グループは2024年度の堅調な業績で注目を集め、その後スティフェルが格上げした。同社はミティ・グループの目標株価を1.35ポンドから1.45ポンドに引き上げ、「買い」のレーティングを維持した。この決定は、ミティが調整後の営業利益を少なくとも2億ポンドと、前回予想の1億9,000万ポンド超から増加させると発表したことに伴うもの。
ミティの第4四半期の売上高は、主にプロジェクト部門の好調により、前年同期比10％の増加を示した。同社は2024年度全体で11％の増収を見込んでおり、少なくとも45億ポンドに達する。さらに、ミティの期末純有利子負債は約8500万ポンドと、予想を大幅に下回る見込みだ。
また、ミティーの2024年度と2025年度の調整後1株当たり利益（EPS）予想を、それぞれ6.6%と3.1%引き上げている。
インベスティングプロの洞察
Mitie Group PLC (MTO:LN) (OTC: MITFY)が前向きな財務軌道を示し続ける中、InvestingProのリアルタイムデータは潜在的投資家の見通しをさらに豊かにする。時価総額18.9億ドル、魅力的な9.99に調整された末尾PERで、同社は、特にその短期的な収益成長の見通しを考慮すると、潜在的に割安な機会として際立っている。
インベスティング・プロのヒントは、ミティ・グループが3年連続で増配に成功しただけでなく、株主還元へのコミットメントを反映し、3.1%の配当利回りを誇っていることを強調している。さらにアナリストは、同社が今年も黒字を維持すると予測しており、これは過去12ヶ月間の堅実な収益実績に支えられている。売上総利益率は11.25%で、売上総利益率の改善余地が指摘されているにもかかわらず、効率的に収益を上げる能力があることを裏付けている。
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