火曜日、シティはロングボード・ファーマシューティカルズ・インク(NASDAQ:LBPH)の買いと40ドルの目標株価を再確認した。この支持は、ドラベ症候群やレノックス・ガストー症候群（LGS）を含む様々な発達性てんかん性脳症（DEE）の治療におけるベキシカセリンの可能性を評価するPACIFIC OLE試験の有望な初期結果に関するロングボードの発表を受けたものです。
ロングボード・ファーマシューティカルズ社が現在進行中のPACIFIC OLE試験から得た最近のデータは、bexicaserinが複数のDEEサブタイプを標的とする広範な適応症で、ブロックバスターの地位を獲得する可能性があることを示している。米国食品医薬品局（FDA）との重要なフェーズ2（EOP2）会議は来夏に予定されており、フェーズ3プログラムは2024年後半に開始される予定である。
Epidiolex、Fintepla、EPX-100、STK001など、市場および開発中の競合品が存在するにもかかわらず、シティはbexicaserinを有力候補と見ています。現在、DEEの治療には通常3～4種類の抗てんかん薬が併用されており、ブランド品は後期にレジメンの一部となることが多い。
シティの分析によると、5-HT2Cスーパーアゴニストとしてのベキシカセリンのユニークなメカニズムは、エピディオレックスのようなカンナビジオール（CBD）ベースの治療薬を補完する可能性があります。この相乗効果は、PACIFIC試験に登録した時点で、試験参加者の3分の1がすでにEpidiolex治療を受けていたという事実によって強調されており、臨床現場での併用が可能であることを示している。
その他の最近のニュースとしては、ロングボード・ファーマシューティカルズ社が、神経疾患、特にてんかんを標的とする新規治療薬候補であるbexicaserinで、バイオ医薬品分野で大きく前進している。bexicaserinの最近の臨床試験結果では、発作頻度の減少が有望視されており、米国神経学会（American Academy of Neurology 2024）の年次総会で発表された。また、安全性プロファイルも良好と判断され、2024年後半にデータが期待される非盲検延長試験が実施されることになった。
H.C.ウェインライト＆カンパニーとカンター・フィッツジェラルドのアナリストは、ロングボードに強気のスタンスを維持しており、両社とも目標株価を60ドルに設定している。ベアードもアウトパフォームのレーティングと36.00ドルの目標株価でカバレッジを開始した。これらの格付けは、ロングボードの臨床パイプラインと戦略的方向性に対する自信を反映したもので、最近のPACIFIC試験による発作減少率の改善が後押ししている。
ロングボード・ファーマシューティカルズは、FDAとのフェーズ2終了会合でフェーズ3プログラムのデザインについて議論する予定である。さらに、同社は別の治療薬候補であるLP659のフェーズ1データを2024年第2四半期に期待している。これらの最近の進展は、てんかん治療における重大なアンメットニーズに対応するロングボードの可能性と、bexicaserinをクラス最高の治療薬として確立する可能性を強調するものである。
InvestingProの洞察
ロングボード・ファーマシューティカルズ・インク（NASDAQ:LBPH）が有望な結果を得てベキシカセリン試験を進める中、投資家やアナリストは同社の財務状況と市場パフォーマンスを注視している。InvestingProのデータによると、ロングボードの時価総額は約7億412万ドル。アナリストは今年の黒字化を予想しておらず、収益性の見通しは厳しいものの、Longboardのバランスシートは負債よりも現金を多く保有しているため、ポジティブな面を反映している。さらに、流動資産が短期債務を上回っており、流動性が高いことを示している。
InvestingProのヒントによると、Longboardの売上総利益率は低いが、投資家の信頼が高まっていることを反映し、284.5％のトータルリターンと、過去6ヶ月間に大幅な価格上昇があった。さらに、2人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、これは同社の将来の業績に関する潜在的な楽観論を示唆している可能性がある。ロングボードは配当金を支払っていないことは注目に値するが、これはインカム重視の投資家にとっては考慮すべき点かもしれない。
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