火曜日、BofA証券はProKidney Corp. (NASDAQ:PROK)株の中立スタンスを維持し、目標株価は4.00ドルとした。この決定は、慢性腎臓病（CKD）を対象としたREACT治療の第2相臨床試験に関するProKidney社の最新情報を受けたものである。
同社は、投与プロセスの極めて重要な部分である両側腎臓への注入が、疾患の安定化を目的とする単腎投与と同等の結果をもたらしたと報告した。
ProKidney社の最近の発表では、第2相データが引き続きREACTがCKD患者の腎機能維持に役立つ可能性を裏付けていることが強調された。しかし、BofA証券は、特に推算糸球体濾過量（eGFR）に基づく有効性の指標に関して、この試験はサンプル数が少なく、ばらつきがあると指摘している。
同社はまた、欧州連合適正製造基準（EU GMPs）と同等であるとの品質担当者（QP）宣言を受け、主要臨床試験であるProact-1およびProact-2の登録を再開する予定であることを明らかにした。このアップデートは、REACT治療の継続的な開発にとって重要なものです。
BofA証券は、REACTのピーク時の販売機会はかなり大きいと認識しているものの、第3相試験の成功確率は45%とし、高いレベルのリスクとリターンがあると指摘している。同社の中立の評価は、2027年頃と予想される第3相試験データまでの長い待ち時間と、追加資金調達の必要性の可能性に影響されている。
BofA証券はProKidney Corp.の予想や目標株価を変更しておらず、目標株価は1株当たり4.00ドルを維持している。同社のポジションは、同社に待ち受ける臨床的・財務的ハードルを考慮し、株価に対する慎重な見通しを反映している。
その他の最近のニュースでは、プロキドニー社が、臨床試験や研究開発を含む様々な企業活動の資金調達を目的として、1億2500万ドルの株式募集を開始すると発表した。これと並行して、同社は第2相REGEN-007試験から良好な中間結果を報告し、糖尿病による慢性腎臓病患者における腎機能の安定化を示した。
これらの進展と時を同じくして、BofA証券はプロキドニー社の細胞治療薬REACTの業績および売上高予測を上方修正し、ピーク時の売上高は18億ドルに達すると予想した。
さらに、BTIGはREGEN-007の第2相試験から良好な結果が得られると予想し、同社に「買い」のレーティングと6ドルの目標株価を付与した。プロキドニー社はまた、第3相臨床プログラムの推進と将来の商業化を目指し、2人の重要な人事を行い、幹部チームを拡大した。これらは ProKidney 社のプレスリリースと BofA Securities と BTIG による独自の分析に基づくものです。
InvestingProの洞察
ProKidney Corp (NASDAQ:PROK)がREACT治療のための臨床試験の複雑な状況をナビゲートする中、InvestingProのリアルタイムデータは、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスを考慮する投資家に追加のコンテキストを提供します。注目すべきは、ProKidneyがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有していることで、これは同社の財務安定性にとってポジティブな兆候である。さらに、同社の経営陣は積極的に自社株買いを行っており、長期的な株式価値に対する自信を示している。しかし、ProKidneyは今年利益を上げる見込みはなく、アナリストは純利益の減少を予測していることに注意する必要がある。
InvestingProデータによると、時価総額は2億392万ドルで、市場における同社の現在の評価を反映している。マイナス5.88のPERは、現在の収益が乏しいにもかかわらず、投資家が将来の成長に賭けていることを示している。さらに、過去3ヶ月間のリターン85.85%という大幅な値上がりは、直近の市場パフォーマンスの高さを示唆しているが、1年間の価格トータルリターンは-74.96%の下落を示しており、過去のボラティリティを浮き彫りにしている。
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