火曜日、ScotiabankはQuanterix Corp (NASDAQ:QTRX)に対するポジティブなスタンスを維持し、同社株に対するセクター・アウトパフォームのレーティングと32.00ドルの目標株価を再度発表した。今回の承認は、FDAの末梢・中枢神経系医薬品諮問委員会（PCNS）がイーライリリーのアルツハイマー病治療薬ドナネマブの承認を支持するという、製薬業界における重要な進展に続くものである。
PCNS委員会は全会一致で、ドナネマブを軽度認知障害および軽度認知症患者におけるアルツハイマー病の有効な治療薬と認めた。この決定は、2024年第1四半期末までのFDA規制措置を待っていたこの薬剤にとって重要な前進である。FDAが直前になって諮問委員会を招集したことは、この薬剤の承認プロセスにおいて極めて重要な瞬間であった。
Scotiabankのアナリストは、血液ベースのアルツハイマー病診断薬の潜在的な市場機会を強調した。クオンタリックスの2024年ガイダンスに沿い、現時点では同社の研究事業のみを考慮した安定的な目標株価と見通しには、同行のクオンタリックスに対する自信が反映されている。
当行は、今後6〜12ヶ月の間に、クオンタリックスのニューロDxメニュー開発、商業的実行、規制上のマイルストーンにおいてさらなる進展があると予想している。これらの進展は、ドナネマブのような新しい治療薬がFDAから承認される可能性があり、疾患修飾治療薬の市場が成長し続ける中、クオンタリックスの中長期的な診断ビジネスチャンスの基盤を固めるものと期待される。
その他の最近のニュースとして、クオンタリックス・コーポレーションは2024年第1四半期の総収益が13%増の3,210万ドルになったと報告した。この成長の主な要因は、アクセラレーター・ラボの収益が57％増加したことと、消耗品ビジネスが22％増加したことである。しかし、装置収入は52%と大幅に減少した。こうした状況にもかかわらず、クオンタリックスは2024年通年の売上高ガイダンスである1億3,900万～1億4,400万ドルを維持している。
同社は3億450万ドルの潤沢な現金残高で当四半期を終えた。新規開発に関しては、クオンタリックスは神経学、免疫学、腫瘍学において約20の新規バイオマーカーアッセイを上市する予定である。さらに、アルツハイマー病のp-タウ217血液検査は、FDAの画期的新薬指定を受けた。
インベスティングプロの洞察
Quanterix Corp (NASDAQ:QTRX)が業界アナリストや投資家の注目を集める中、特にアルツハイマー病治療薬の最近の動向を踏まえ、投資判断に影響を与える可能性のある主要な財務指標や専門家の洞察に注目する価値がある。InvestingProのデータによると、クオンタリックスの時価総額は約6億9,269万ドルで、2024年第1四半期時点の過去12カ月間で20.64%の収益成長率を記録している。さらに、同社の売上総利益率は58.22%という驚異的な水準にあり、売上高に比してコストを効果的に管理する能力を反映している。
しかし、現在のPERは-17.7倍、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは-20.54倍と、同社の黒字化への道のりは厳しいようだ。InvestingProのヒントは、Quanterixがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有し、短期的な債務を上回る流動資産を有していることを強調し、これは短期的に財務の柔軟性を提供する可能性があります。さらに、同社の株価は先週大幅に戻したが、アナリストはQuanterixが今年利益を上げる見込みはなく、純利益は下がると予想していることに注意を促している。
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