日、ローゼンブラット・セキュリティーズはオートデスク株に対するポジティブなスタンスを維持し、「買い」レーティングと290ドルの目標株価を再表示した。火曜日に市場終了後に発表されたソフトウェア会社の2024会計年度第1四半期決算は、売上高予測をわずかに上回り、報告された売上高は14億1700万ドルに達した。この数字は前年同期比12％増、恒常為替レートベースでは13％増となる。
同社の第1四半期の営業利益率は35％で、非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）は1.88ドルとなり、予想の1.63ドルおよびコンセンサス予想の1.74ドルを上回った。これらの結果は、オートデスクが最近、米国の顧客に対する直接請求に移行し、四半期を通じて堅調な販売環境が続いたことを受けたものである。
このような変化にもかかわらず、オートデスクは2025会計年度の売上高成長率ガイダンスを再確認し、9～11%の増加を予測している。このガイダンスは、監査委員会の調査が終了し、決算の修正・訂正の必要なく終了したことを受けて、5月31日に発表されたものです。
第1四半期の業績を受け、ローゼンブラット証券はオートデスクの2025会計年度および2026会計年度の売上高予想を若干上方修正した。同社のアナリストは、ADSKのティッカーでNASDAQで取引されているオートデスク株の目標株価290ドルと買いレーティングを維持することを選択した。
その他の最近のニュースでは、オートデスクは2025会計年度の好スタートを報告し、第1四半期の売上高は12％増の14億2000万ドル、調整後の1株当たり利益（EPS）は1.87ドルとなり、いずれもアナリスト予想を上回った。総請求額は5%減の11億1000万ドルにとどまったものの、残りの履行義務は前年同期比で12%増加し、将来の収益パイプラインが堅調であることを示しています。
今後の見通しとして、オートデスクの2025年度第2四半期の売上高は14億7,500万ドルから14億9,000万ドル、調整後EPSは1.98ドルから2.04ドルを予想している。2025会計年度通期では、売上高は9%から11%の成長を見込んでおり、予想レンジは59億9000万ドルから60億9000万ドルとなる。
業績に加え、オートデスクは様々な入力から3D形状を生成するよう設計されたAIモデル「プロジェクト・ベルニーニ」を発表しており、デザイン分野における大きな進歩を示している。
アナリストの格付けでは、RBCキャピタルとBofA証券がそれぞれアウトパフォームとニュートラルの格付けを維持し、ドイツ銀行とゴールドマン・サックスがオートデスク株の目標株価を修正した。
これらの最近の動向は、同社の戦略的イニシアティブと財務の健全性を反映しており、投資家はオートデスクの現状と見通しをより明確に把握することができる。
インベスティングプロの洞察
記事で取り上げたオートデスクの最近の財務実績は、投資家に幅広い視点を提供できるいくつかの主要指標とInvestingProのヒントによって補完されています。2025年第1四半期時点の過去12カ月間の売上総利益率が91.73%と堅調であることから、オートデスクは、売上原価を計上した後に収益を維持する強力な能力を実証している。この素晴らしい利益率は、同社の効率的な事業運営と価格決定力の証である。
しかし、投資家はオートデスクが高い利益倍率で取引されていることに注意する必要があり、同期間のPERは45.58倍、調整後PERはさらに若干高くなっている。加えて、同社の株価は一般的に価格変動率が低く、短期的な変動を懸念する人にとっては安定した投資先であることを示唆している。
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