木曜日、Cantor Fitzgerald のアナリストは、Broadcom Limited (NASDAQ: AVGO) の目標株価を前回の 1,600 ドルから 1,875 ドルに引き上げました。この修正は、Broadcom の堅調な財務報告と、2024 会計年度の収益見通しが更新されたことを受けたものです。
ブロードコムの報告書では、VMwareとの統合やAI技術の可能性など、いくつかの成長要因が強調された。経営陣の保守的なガイダンスでは、FY24 の AI は 110 億ドルで、アナリストは 120～140 億ドルに達する可能性があると見ており、さらなる上振れを示唆しています。カスタムシリコンを除くネットワーキングの総アドレス可能市場（TAM）は、エヌビディアのデータセンター向けGPUに関する現在のコンセンサス予想に基づき、2024暦年には約350億ドルに達し、2025年には500億ドルに上昇すると予想されている。
同社は24年度のネットワーキング全体の成長率予測を、従来の前年比35％から40％に引き上げた。この成長は、AIネットワーキングとカスタムシリコンが牽引し、グーグルTPUの顕著な貢献とメタとバイトダンスによる支出の増加が見込まれ、CY25まで続くと予想されている。さらに、経営陣はVMwareの収益軌道に自信を示しており、CY25のある時点までに四半期あたり40億ドルを超えると予想している。
同アナリストはまた、4月期に最低を記録したストレージと従来のネットワーキング部門が回復する見込みであることにも言及している。これらの好材料の結果、CY25の売上高予想は610億ドルに、EPS予想はコンセンサス予想の60.86ドルを上回る65ドルに引き上げられた。
新しい目標株価は、CY25 の EPS 出口レート 75 ドルに 25 倍を乗じたものです。さらに、ブロードコムが 1 株につき 10 株の株式分割を発表したことは、投資家に好意的に受け止められると予想される。オーバーウェイトのレーティングは、Broadcom の株価に対するアナリストの前向きな見通しを再確認するものです。
その他の最近のニュースでは、Broadcom は、第2 四半期の業績が好調で、連結純収入が前年比43%増の125 億ドルに達したことから、複数のアナリストの調整の焦点となっています。
この急成長の主な要因は、ブロードコムの人工知能 (AI) の収益で、280%増の 31 億ドルに急増しました。Citi、Mizuho、Baird、Rosenblatt Securities、Jefferies、UBS の各社は、ブロードコムの市場での地位と将来性への自信を反映し、同社の目標株価を引き上げています。
Broadcom の 2024 会計年度の AI 収益予測は、100 億ドル以上から 110 億ドル以上に引き上げられ、各社の予測と一致しました。さらに、同社は今年後半に実施予定の 1 株につき 10 株の株式分割を発表し、株式の流動性と幅広い投資家へのアクセスを高めることが期待されています。
Broadcom は、ストレージ事業の落ち込みが予想されるものの、今年後半にはサーバー ストレージ接続の回復が見込まれると予想しています。同社の 2024 会計年度の収益ガイダンスは 510 億ドルに上方修正され、AI 部門の大幅な貢献が見込まれています。
インベスティングプロの洞察
Broadcom Limited (NASDAQ: AVGO) に関する Cantor Fitzgerald の最新分析では、堅調な財務と有望な見通しが示されています。InvestingPro のデータによると、Broadcom の時価総額は 6,930 億 5,000 万ドルで、市場のヘビー級であることを強調しています。Broadcom の PER は 54.42 であり、投資家がその収益に支払うことを望んでいる割高な評価を反映しています。Broadcom は 15 年連続で増配を続けており、これは財務の安定性と株主還元へのコミットメントの証です。
InvestingPro のヒントは、アナリストが今年度の売上成長を見込んでおり、同社自身の楽観的な収益見通しと一致していることを強調しています。2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の売上高成長率は12.94%と堅調で、四半期売上高成長率は34.17%と目覚しく、同社の好調な業績を裏付けている。さらに、売上総利益率は 74.24% と、Broadcom の収益性指標は堅調であり、アナリストの肯定的なスタンスを裏付けています。
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