木曜日、パイパー・サンドラーはジロー・グループ（NASDAQ:ZG）の目標株価を62.00ドルに据え置いたまま、オーバーウエイトのレーティングを繰り返した。オンライン不動産会社に対する同社のポジティブなスタンスは、フレックス・プログラムの力強い収益成長、取締役会による戦略的投資、新製品の導入など、いくつかの重要な要因によるものだ。
プレミア・エージェント事業の一部であるジローのフレックス・プログラムは、2024年第1四半期の収益が前年同期比で31%増加した。この伸びは、前年比横ばいだった中核のマーケットプレイス・ビジネス・パフォーマンス（MBP）を顕著に上回った。さらに、取締役会のメンバーであるジェイ・ホーグ氏によるジロー株への約1億ドルの多額の投資は、同社の将来性に対する自信の表れとして注目された。
アナリストのZillowに対する見通しは、Flexプログラムによるプレミア・エージェントの市場シェア拡大により、さらに強化された。さらに、ホームツアー、ソフトウェア、新築市場向け製品など、新しい製品やサービスの可能性も楽観的な見方に寄与している。
全米不動産協会(NAR)との間で進行中の訴訟や新たな規制の可能性に起因する不確実性にもかかわらず、Zillowはエージェントと顧客間の紹介を促進し続けるのに十分な立場にあるとPiper Sandlerは考えている。
結論として、パイパー・サンドラーは、ジロー・グループのオーバーウエイトのレーティングと62ドルの目標株価を再確認した。同社は既存の法的・規制的課題を認めつつも、ジローの市場での地位と将来の業績については引き続き建設的であるとしている。
その他の最近のニュースでは、ジロー・グループの業績と収益が投資家の注目の的となっている。同社は前年比13%増の5億2900万ドルの収益を計上し、予想を上回った。
にもかかわらず、Zillowの第2四半期のガイダンスはアナリストの予想を下回った。これは、初回住宅購入者の活動が振るわなかったことと、最近の金利上昇によりプレミア・エージェントのパートナーが慎重な姿勢を示したことによる。
各社のアナリストのジローに対する評価はまちまちだ。バークレイズは「アンダーウェイト」レーティングを再確認し、目標株価35ドルを維持、シティは目標株価58ドルで「買い」レーティングを維持した。一方、エバーコアISIは目標株価を前回の70ドルから50ドルに引き下げ、「アウトパフォーム」のレーティングを維持した。
競争の面では、ジローはホームズ・ドット・コムの挑戦に直面している。ホームズ・ドット・コムは、トラフィックと月間アクティブユーザー数（MAU）の増加で最初の進歩を示している。にもかかわらず、ジローは市場支配力を維持している。
規制面では、Zillowは最近全米不動産業者協会との訴訟で和解し、アナリストはZillowの株を買う好機と受け止めている。最後に、Enhanced MarketsとShowcase Listingsを含むZillowの予想される製品の発売は、取引シェアの拡大に貢献すると予想され、大幅な成長の可能性を示している。
InvestingProの洞察
InvestingProによる最近の指標は、Zillow Group (NASDAQ:ZG)の市場での存在感を形成する財務的輪郭の一部を強調している。時価総額は約113.7億ドルで、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益率は77.46%と大きく、同社の財務の健全性は強固に見えます。さらに、同期間のZillowの収益成長率6.03%は着実な上昇傾向を反映しており、同社の成長イニシアチブに対するPiper Sandlerの前向きな見通しと一致している。
InvestingProのTipsによると、Zillowの経営陣は積極的な自社株買いを通じて自信を示しており、同社のバランスシートは負債よりも現金を多く保有することで強化されている。このような財務の慎重さは、今年の純利益の成長期待と相まって、投資家にとって有望な展望を示す可能性がある。さらに、同社の株価は先週、12.85％の価格総合リターンを記録し、大幅な戻りを経験しており、最近の展開に反応する市場心理を示唆している。
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