木曜日、ジェフリーズはパシラ・ファーマシューティカルズ（NASDAQ:PCRX）の「買い」レーティングを継続し、目標株価は36.00ドルとした。焦点は、8月1日までに予定されているeVenusとの訴訟結果である。
ジェフリーズは同社の見通しについて楽観的な見方を示し、訴訟の決着がNOPAINによる株価倍率の拡大につながる可能性があると指摘した。有利な判決が出れば、すべての訴訟が解決し、パシラの主力製品であるエクスパレルの独占権が確保される可能性がある。
アナリストは、仮に8月1日の判決がパシラに有利でなかったとしても、同社には裁判にかけられる特許がさらに3つあると強調した。これは、パシラが自社製品の独占権を守るための複数の機会を提供することになる。特にNOPAIN法が市場に及ぼす可能性のある影響を前にして、裁判所の判断は同社株にとって極めて重要な出来事とみなされる。
NOPAIN法が制定されれば、術後の疼痛管理への取り組み方が変わり、エクスパレルのような非オピオイド代替薬の需要が高まる可能性があるため、パシラに大きな利益をもたらす可能性がある。イーベヌス社との訴訟は、このシナリオにおける重要なファクターであり、肯定的な結果が得られれば、同社の成長軌道にとって極めて重要なエクスパレルの市場独占性が確保されるからだ。
買いのレーティングの再表明は、同社のポジションと戦略に対する自信を反映したものである。Exparelの独占権を守るためのパシラの継続的な法的努力は、非オピオイド系疼痛管理ソリューション市場における競争力を維持するために不可欠なものです。
パシラ社の投資家や関係者は、8月1日の判決が同社の今後の事業や株価に重大な影響を及ぼす可能性があるため、訴訟の動向を注意深く見守ることになりそうだ。
その他の最近のニュースでは、パシラ・バイオサイエンシズがいくつかの重要な進展の対象となっている。同社の2024年第1四半期の売上高は1億4900万ドルで、コンセンサス予想をわずかに下回った。パシラの戦略的焦点は、2025年に予想されるNOPAIN法の施行であり、アナリストはこれが同社にとって大きな追い風になると予測している。
パシラはまた、新しいチーフ・コマーシャル・オフィサーとチーフ・ビジネス・オフィサーの採用を含む経営再建中である。同社はまた、2029年を期限とする2億5,000万ドルの転換社債型上位社債の第三者割当増資を発表した。この調達資金は、2025年満期0.750%転換社債2億ドルの買戻しを含む、様々な戦略的財務措置に充当される予定である。
複数のアナリスト会社がパシラの見通しを発表している。RBCキャピタル・マーケッツ、バークレイズ、JMPセキュリティーズ、H.C.ウェインライト＆カンパニーはいずれもポジティブな評価を下しており、目標株価は38.00ドルから57.00ドルとなっている。パイパー・サンドラーは、目標株価42.00ドルの「オーバーウェイト」レーティングを再確認し、ニーダムは「買い」レーティングを維持したが、第1四半期の売上高がわずかに未達だったことを受け、目標株価を45ドルから43ドルに引き下げた。これらは最近の動向であり、投資家は考慮すべきである。
インベスティングプロの洞察
パシラ・ファーマシューティカルズ（NASDAQ:PCRX）が極めて重要な訴訟結果に備える中、InvestingProのリアルタイム・データは、同社の可能性を検討する投資家にさらなる背景を提供する。インベスティング・プロのヒントによると、13.3億ドルの時価総額と、2024年第1四半期時点の過去12カ月間で21.09に調整されたPERで、パキラは強力なフリー・キャッシュ・フロー利回りを示唆する評価を示しています。これは、同社の訴訟上の利害関係や、NOPAIN法などの法改正による市場拡大の可能性を考えると、特に関連性が高い。
また、InvestingProのデータによると、パシラの売上高は過去12ヶ月間で1.88％の伸びを示し、売上総利益率は61.97％で、同社の収益性を維持する能力を示している。さらに、アナリストはパシラが今年黒字になると予測しており、これは過去12ヶ月間の収益性を伴う最近の業績が裏付けている。それでも、4人のアナリストが来期の業績を下方修正していることは注目に値する。
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