木曜日、Bath & Body Works Inc. (NYSE:BBWI)は、金融サービス会社TD Cowenによる「買い」評価と55.00ドルの目標株価を維持した。この支持は、Bath & Body Worksの最高財務責任者であるEva Boratto氏との一連の投資家ミーティングを受けたものである。これらの話し合いの中で、同社の進行中の戦略と将来への期待を強調するいくつかの重要なポイントが強調された。
当社の分析によると、Bath & Body Works は新製品の導入に重点を置いており、これは平均小売単価（AUR）の上昇と商品マージンの改善に極めて重要である。商品ラインナップを継続的に刷新するこの戦略は顧客の共感を呼び、業績を牽引することが期待される。
TDコーウェンはまた、バス＆ボディ・ワークスが2024年後半に売上が上向くと予想していることにも言及している。この予想売上高は同社の戦略的見通しの一部であり、現在の経営陣の予測に基づいている。
さらに、バス＆ボディ・ワークスの海外売上高は、2024年第1四半期に同社のシステム総売上高が安定を示したように、同期間にプラスに転じると予測されている。2024年初頭の安定化は、後半に予想される国際市場の業績改善の前兆と見られる。
まとめると、TDコーウェンによるバス＆ボディ・ワークスの「買い」レーティングの再表明は、同社の戦略的焦点と2024年後半の財務指標改善の可能性に対する自信を反映したものである。同社の分析は、同社のCFOとの最近の話し合いと、同社の事業軌道に対する評価に基づいている。
その他の最近のニュースでは、バス＆ボディ・ワークスは2024年度第1四半期の業績が予想を上回り、好調なスタートを切った。売上高は若干落ち込んだものの、希薄化後1株当たり利益（EPS）は0.38ドルに上昇し、前年の調整後EPSから15％増加した。売上高は14億ドルに達し、前年比0.9％の微減となったが、それでも会社予想を上回った。
BMOキャピタル・マーケッツは、アウトパフォームのレーティングを維持しながら、同社株の目標株価を50ドルから55ドルに引き上げ、バス＆ボディ・ワークスへの自信を示した。この決定は、収益の上振れ、売上総利益率の改善、税引前利益（EBIT）の伸び、レバレッジの減少を含む同社の第1四半期の業績に基づいている。
BMOキャピタルは、バス・アンド・ボディ・ワークスの第1四半期業績を着実な前進の兆しと見ている。同社は改善基調にあると見ており、同社のバリュエーションは株価収益率（PE）2桁台の高水準に達すると予想している。
製品カテゴリーの拡大やテクノロジーへの投資など、バス＆ボディ・ワークスの戦略的イニシアチブは顧客ロイヤルティの向上に寄与している。同社は通期見通しを調整し、ガイダンスの中間値を引き上げる一方、上限値は維持した。これらは投資家が注目すべき最近の動向の一つである。
インベスティング・プロの洞察
TD Cowenの前向きな見通しと同様に、InvestingProのデータもBath & Body Works Inc.時価総額は97.1億ドル、PERは11.2倍で、同社は短期的な収益成長に対して妥当な価格で取引されている。加えて、同社の売上総利益率は2025年第1四半期時点で過去12ヵ月間43.76%と堅調を維持しており、売上から利益を生み出す能力が高いことを示している。
売上高の伸びは過去12ヶ月間で-1.19%とわずかに減少しているものの、Bath & Body Worksは短期債務を上回る流動資産を有し、強固な財務基盤を維持している。この財務の安定性は、52年連続で配当金の支払いを維持し、2024年の最終記録時点で1.83%の配当利回りを提供しているという素晴らしい実績によってさらに強化されている。
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