金曜日、BofA証券はコーニング・インコーポレイテッド(NYSE:GLW)に自信を示し、目標株価を38ドルから42ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持した。この修正は、今週初めに行われたコーニングの最高経営責任者（CEO、CFO、CTO、光通信部門責任者を含む）との一連のミーティングを受けたものである。
コーニングの本社とサリバン・パーク施設を訪問した際、経営陣は、今後3年間で年率30億ドル以上の売上成長が見込まれる「スプリングボード」フレームワークを紹介した。この成長は、循環的な要因と恒常的なトレンドのミックスによってもたらされると予想されている。
同社の首脳陣は、コストを大幅に増加させることなく成功の可能性を高めることを目的とした戦略的「3-4-5アプローチ」を強調した。この戦略には、人材の再活用、技術の再利用、既存資産の再利用が含まれる。
コーニングの楽観論はまた、最終デバイス内のコンテンツ増加により、最終市場の成長率を上回る収益成長が可能になるという期待にも基づいている。新たな目標株価は、2025年の1株当たり予想利益2.23ドルの19倍という評価を反映しており、前回の17倍から上昇している。
コーニングに対する当社のポジティブな見通しは、円高の影響にもかかわらずディスプレイ部門が安定していること、また、幅広い循環的・恒常的トレンドを活用できる可能性があることから、さらに強化されている。
その他の最近のニュースでは、コーニング・インコーポレイテッドは複数のアナリストの調整にさらされている。モルガン・スタンレーはコーニングの株価をオーバーウェイトからイコールウェイトに格下げし、目標株価を38ドルに引き上げた。同社は、コーニングが2025年の日本円の影響を緩和し、2024年まで好業績を維持する能力を依然として認めている。
同時にJPモルガンはコーニングの株価をニュートラルからオーバーウェイトに格上げし、目標株価を43.00ドルに引き上げた。同社は、コーニングの主要事業であるディスプレイ事業とオプティカル事業の良好なトレンドが、同社の見通しに合致すると予想している。みずほ証券は、コーニングのアジアにおける重要なプレゼンスと世界的な経済要因が業績に与える影響を認め、中立のレーティングと36.00ドルの目標株価でカバレッジを開始した。
コーニングは先ごろ2024年第1四半期決算を発表し、売上高33億ドル、1株当たり利益（EPS）0.38ドルを報告した。第2四半期の売上高は約34億ドル、EPSは0.42～0.46ドルに増加すると予想されている。ドイツ銀行は、コーニングの第1四半期決算を受け、目標株価を33.00ドルから35.00ドルに引き上げた。
最後に、コーニングの取締役会は1株当たり0.28ドルの四半期配当を宣言し、株主価値を提供するという同社のコミットメントを示した。
インベスティング・プロの洞察
BofA Securitiesによる明るい評価に続き、InvestingProのリアルタイムデータにより、コーニング・インコーポレイテッドの財務の健全性と市場パフォーマンスをより深く掘り下げることができます。コーニングの時価総額は326億2,000万ドルで、現在のPERは34.19倍と高水準にあり、将来の収益性に対する投資家の信頼を反映しています。さらに、同期間の収益成長率は-9.51%と若干落ち込んだものの、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の同社の収益は123.8億ドルと報告されています。
インベスティング・プロのヒントは、コーニングの一貫した株主還元を強調しており、同社は13年連続で増配し、18年連続で配当支払いを維持し、2.94％の配当利回りを誇っています。さらにアナリストは、コーニングの戦略的イニシアティブや経営陣が語る拡大計画と合致する、今年の純利益の伸びを予想しています。
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