金曜日、Truist Securities は、ミッションクリティカルなアプリケーション向け信号伝送ソリューションのグローバルリーダーである Belden Inc.同社は株価の買いレーティングを継続した。
この修正は、ベルデンの効果的なソリューションセールス戦略が、厳しい経済情勢の中で収益と利益率の維持に貢献してきたことに起因する。トゥルーイスト・セキュリティーズは、このアプローチが同社の回復力の重要な要因であると強調した。
ベルデンのCEOおよび投資家担当者との最近の会合で、いくつかの重要な点が強調されました。第一に、同社のソリューション販売戦術が、不利な市場環境をうまく緩和していること。第二に、第2四半期末までに予想されるPrecision Opticalの買収完了により、特にブロードバンドエンド市場におけるBeldenのソリューション販売機会がさらに強化される見込みである。
さらに、Beldenは資本面でも運営面でも、機会があれば追加買収を追求できる体制が整っていると言われています。こうした進展にもかかわらず、同社の1株当たり利益（EPS）予想に変更はない。
新たな目標株価は、2025年暦年の予想利益に対する16倍の倍率に基づくもので、S&P500種株価に対するディスカウントは5倍となる。今回の更新は、S&P500種株価指数が2倍に上昇したことを受けたものです。Truist Securitiesの評価更新は、こうした市場ダイナミクスとBeldenの戦略的イニシアチブを反映したものです。
その他の最近のニュースでは、Belden Inc.信号伝送ソリューションのリーダーである同社は、第1四半期にコンセンサス予想を17%上回る素晴らしい業績を報告しました。この好業績を受け、Loop CapitalはBeldenの目標株価を100ドルから115ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持した。
ベルデンの第1四半期の売上高は5億3600万ドル、1株当たり利益（EPS）は1.24ドルだった。これらの数字は、受注が前四半期比で5%増加したこともあり、同社のガイダンスを上回った。
さらに、ベルデンは、Precision Optical Technologies社を2億9000万ドルで戦略的に買収することを発表しました。
ループ・キャピタルは、ベルデンの成功は市場の難局を乗り切る能力によるものだとしており、在庫調整の逆風を相殺し、予想を上回る売上高に貢献した主な要因としてシェア拡大を挙げている。
プレシジョン・オプティカルの買収は、ベルデンの通期EPSに0.25～0.30ドル上乗せされると予想される。将来的には、ベルデンの力強い有機的成長と戦略的資本展開により、2025年のEPS目標である8.00ドルに近づくと予想している。
ソリューション部門の低迷と現金残高の減少にもかかわらず、ベルデンは5,800万ドルを株主に還元し、強力なフリーキャッシュフローを維持した。第2四半期の売上高は5億6,500万ドルから5億8,000万ドル、調整後EPSは1.30ドルから1.40ドルと予想している。これらの最近の進展は、ベルデンの成長と株主価値へのコミットメントを強調するものです。
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