ゴールドマン・サックスは金曜日、UroGen Pharma (NASDAQ:URGN)のレーティングを中立に据え置き、目標株価を前回の18ドルから22ドルに引き上げた。 この決定は、UroGen Pharmaが低悪性度の中リスク非筋肉浸潤性膀胱癌（LG-IR-NMIBC）患者に対する治療薬であるUGN-102に関する第3相ENVISION試験から、有望な12ヶ月の反応持続性データを発表したことを受けたものである。
ウロジェン社の株価は金曜日にアウトパフォームし、より広範なバイオテクノロジー・インデックスのパフォーマンスが横ばいであったのに比べ、41％急騰した。市場の好反応は、UGN-102の最近の試験結果が予想を上回ったとする同社の発表に反応したものだ。ウロジェンの経営陣は、UGN-102が優先審査を受け、2025年第1四半期に承認・上市される可能性について楽観的な見方を示した。さらに、2024年第4四半期には腫瘍薬諮問委員会（ODAC）の会合が開かれる見込みである。
ゴールドマン・サックス証券は、ENVISION試験から得られた最新の臨床データについて、当初の予想を上回り、非常に有望であると評価している。その結果、ゴールドマン・サックス証券はUGN-102のピーク時の売上高と普及率の予測を上方修正しました。
有望なデータにもかかわらず、ゴールドマン・サックス証券は、UGN-102が現在泌尿器科医の間で標準治療として定着している経尿道的膀胱腫瘍切除術（TURBT）に取って代わる可能性については慎重な姿勢を崩していません。
ゴールドマン・サックス証券は、ウロジェン・ファーマが薬事申請を進める中で、さらなる最新情報を得られることを期待しています。前向きな進展は認めつつも、医療界で確立された治療法を変更することの難しさから、同社のスタンスは依然として慎重である。
その他の最近のニュースでは、ウロジェンファーマは臨床試験と財務面で大きく前進している。同社は、主に低悪性度尿路上皮がん治療薬JELMYTOの売上に牽引され、第1四半期の売上高が1,880万ドルと好調であることを報告した。しかし、同四半期の純損失は3,230万ドルであった。
ウロジェン・ファーマは、同社の製品UGN-102の有望な臨床試験結果を受け、TDコーウェンから再度「買い」のレーティングを受けた。同試験データでは、12ヶ月間の完全奏効率が66%となり、当初の予想を上回った。同社は2025年初頭に予定されているUGN-102の強力な製品上市に向けて準備を進めている。
OppenheimerのアナリストはUroGen Pharmaの見通しを修正し、目標株価を前回の34ドルから32ドルに引き下げる一方、Outperformのレーティングを維持した。一方、ウロジェン・ファーマはデビッド・リンを新チーフ・コマーシャル・オフィサーに任命したと発表した。
InvestingProの洞察
UroGen Pharma (NASDAQ:URGN)の株価は、有望な臨床データを受けて大きく上昇しており、InvestingProの洞察では、同社が強力なキャッシュポジションと印象的な粗利益率を持つ企業であることが明らかになっている。最新の指標によると、時価総額は6億3,228万ドルで、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益率は89.53％と際立っている。この間、黒字ではなかったにもかかわらず、ウロジェンは負債よりも多くの現金を保有しており、財務の安定性を示す心強い兆候となっている。
インベスティング・プロのヒントは、アナリストが来期の業績予想を下方修正し、3人のアナリストが業績を下方修正したことを強調している。さらに、最近の株価パフォーマンスは堅調で、直近1週間のリターンは32.48%、直近1ヶ月のリターンは34.93%となっていますが、InvestingPro Tipsでは、相対力指数（RSI）が株価が買われ過ぎの領域にあることを示唆しており、今後株価が反転する可能性があることを指摘しています。
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