金曜日、パイパー・サンドラーはNutanix株（NASDAQ:NTNX）のオーバーウエート（Overweight）レーティングを維持し、目標株価は76.00ドルとした。クラウドコンピューティング企業に対する同社の自信は、不確定要素が多いにもかかわらず、いくつかの成長要因に支えられている。
今回の支持は、週明けにトロントとボストンで開催されたNutanixのCEO、CFO、IR担当者との一連の投資家ミーティングに続くもの。これらのミーティングでは、同社の成長ドライバー、VMwareとの機会、デルやシスコのような業界大手との戦略的パートナーシップについて話し合われた。さらに、同社の将来展望、特に2025会計年度（FY25）の目標や市場ダイナミクスが重要なポイントとなった。
Piper Sandlerの分析によると、Nutanixは今後数年間、10％台半ばの成長を維持し、市場シェアを拡大し、フリーキャッシュフロー（FCF）を大幅に拡大する態勢を整えている。この楽観的な見通しは、NutanixがVMwareの第3四半期決算発表に端を発した最近の株価下落や販売サイクルの長期化など、短期的な逆風に直面している場合でも変わりません。
当社では、Nutanixの長期的なポテンシャルを確信しているため、オーバーウエイトのレーティングと目標株価を据え置いた。クラウド・コンピューティング企業は、現在の市場のボラティリティを克服し、9ヶ月前に設定されたアナリスト・デイの予測を達成すると予想される。パイパー・サンドラーのスタンスは、Nutanixの基本的なモメンタムが引き続き強力であることを示しており、同セクターのトップピックとして位置付けられている。
他の最近のニュースでは、Nutanix Inc.はクラウドコンピューティングの競争環境において大きく前進している。同社のFY24第3四半期決算報告では、ACV請求額が前年同期比20％増の2億8900万ドル、売上高が17％増の5億2500万ドルに達するなど、堅調な財務状況が明らかになった。
この業績は、北米の金融サービス企業との8桁の年間契約額（ACV）契約や、フォーチュン500社の消費者向けパッケージ商品プロバイダーとの大幅な更新と拡張など、大型契約の獲得によってさらに強化された。
それでも、中小企業セグメントにおけるNutanixの成長の可能性には慎重な見通しがあり、ノースランド証券はアウトパフォームからマーケットパフォームに格下げした。このような状況にもかかわらず、同社はシスコのような業界大手との戦略的パートナーシップを結んでおり、2025年にはデルとの協業も予定されていることから、市場での地位はさらに高まるものと予想される。
今後の見通しとして、Nutanixは24年度第4四半期のガイダンスを楽観的なものとし、ACVの請求額を2億9500万ドルから3億500万ドル、売上高を5億3000万ドルから5億4000万ドルと予測している。こうした最近の動きは、クラウド・コンピューティングとハイパーコンバージド・インフラストラクチャのダイナミックな世界において、市場での存在感を維持し、成長軌道を継続するというNutanixのコミットメントを反映している。
InvestingProの洞察
Piper SandlerがNutanix (NASDAQ:NTNX)への自信を再確認する中、InvestingProのリアルタイムデータは同社の楽観的な視点と一致している。同社の売上総利益率は、2024年第3四半期時点の過去12カ月間で84.55%に達しており、サービスから収益を生み出す効率の高さを裏付けている。さらに、Nutanixの株価は過去1カ月で21.04%下落し、顕著な下落を経験しているが、同社の1年間のトータルリターンは79.55%に急上昇しており、長期にわたる強力なパフォーマンスを強調している。
インベスティング・プロのヒントによると、Nutanixは今年純利益を伸ばすと予想されており、これがパイパー・サンドラーのオーバーウェイト・レーティングの原動力になっている可能性がある。さらに、10人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、同社の財務改善の可能性についてコンセンサスが形成されつつあるようだ。より深い分析とさらなる洞察を求める読者のために、インベスティング・プロのヒントがさらに用意されており、クーポンコード「PRONEWS24」を使用することで、年間または隔年のプロおよびプロ＋購読料がさらに10％割引となる。
Nutanixの時価総額は131億2,000万米ドルで、2024年第3四半期時点の過去12カ月間の収益成長率は19.43%と堅調で、Nutanixの財務状況はPiper Sandlerが予想する成長軌道を反映している。同社は中程度の負債水準で経営しており、過去12カ月間は黒字を達成していないが、アナリストは今年中に黒字に転換すると予測している。このような指標とInvestingProの専門家の洞察は、競争の激しいクラウド・コンピューティングの状況におけるNutanixの位置づけを投資家に包括的に理解させることができるだろう。
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