月曜日、TD Cowen は、欧州血液学会（EHA）において、非輸血依存性（NTD）サラセミアを対象とした mitapivat の ENERGIZE 第 III 相試験の完全データが発表されたことを受け、アギオス・ファーマ（NASDAQ:AGIO）の株価の買いを維持しました。このデータでは、ヘモグロビン反応、溶血マーカー、疲労、6分間歩行試験（6MWT）において良好な結果が示されました。
同社は、研究中の薬剤であるmitapivatが、血液疾患であるサラセミアの第一選択薬となる可能性を強調した。ENERGIZE試験とENERGIZE-T試験の良好な結果は、本薬剤の治療における主導的地位を支える重要な要因として強調された。
TDコーウェンは、ミタピバットがサラセミアだけでなく鎌状赤血球症（SCD）にももたらす機会を考慮すると、アギオス・ファーマの株価は現在過小評価されていると考え、「買い」のレーティングを再表明した。アギオス・ファーマは、最近のデータと潜在的な市場規模から、この薬の将来性に自信を持っている。
ENERGIZE第III相試験の結果は、サラセミア患者にとって重要な様々な指標におけるmitapivatの有用性を示すものであり、重要である。その中には、貧血に苦しむことの多い患者にとって重要なヘモグロビン反応や、サラセミア症の衰弱症状である疲労の改善などが含まれる。
結論として、TDコーウェン社によるmitapivatの「買い」レーティングの再表明は、アギオス・ファーマ社のmitapivatに対する楽観的な見通しを反映したものであり、同社は、mitapivatがサラセミア症の主要な治療選択肢となり、他の関連疾患にも使用が拡大することを期待している。EHA会議で発表された良好な試験結果は、この自信を裏付けるものであり、本薬剤とアギオス・ファーマ社の有望な将来を示唆するものである。
その他の最近のニュースでは、アギオス・ファーマシューティカルズ社は臨床試験と金融取引において大きく前進した。同社のミタピバットのグローバル第3相ENERGIZE-T試験は、主要評価項目を達成し、輸血依存性サラセミア成人患者に対する輸血負担の有意な軽減を示した。さらに、アジオス社は2024年末までに米国でミタピバットの販売承認申請を提出する予定です。
同社はまた、ロイヤリティ・ファーマと重要な財務契約を締結し、FDA承認時に9億500万ドルの契約一時金で、抗がん剤ボラシデニブの米国での潜在的販売に関するロイヤリティ権を売却した。この契約とセルヴィエ社からの2億ドルのマイルストーン支払いで、アジオス社の現金残高は約16億ドルとなる。
アナリストのコメントでは、Piper Sandlerはアジオス株のオーバーウエイトのレーティングを再確認し、55.00ドルの目標株価を維持している。JPモルガンはアギオスのカバレッジを中立、目標株価46ドルで再開し、ボラシデニブ取引後のバランスシートの強化に注目している。
TDコーウェンはアギオスの「買い」レーティングを維持し、同社の企業価値はMitapivatの可能性を十分に反映していないと指摘した。最後に、RBCキャピタルマーケッツはアギオス株の目標株価を42.00ドルから44.00ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持している。
インベスティングプロの洞察
アギオス・ファーマ(NASDAQ:AGIO)がブロックバスターとなる可能性のある新薬mitapivatで好意的な注目を集める中、投資家は同社の財務の健全性と市場パフォーマンスの両方を考慮することが重要です。InvestingProのデータによると、アギオス・ファーマの時価総額は24.7億ドルで、バイオテクノロジー業界で確固たる存在感を示している。
過去12ヶ月は黒字ではなく、PERはマイナス6.95倍であるにもかかわらず、同社は2024年第1四半期現在、過去12ヶ月で54.61％という目覚ましい収益成長を遂げている。この成長軌道は、同社の将来に対する投資家の楽観論を反映し、98.07%という大幅な年初来価格トータルリターンによってさらに強調されている。
インベスティング・プロのヒントは、アギオス・ファーマが負債よりも多くの現金を保有し、財務の柔軟性を提供していること、アナリストが来期の業績を上方修正し、同社の方向性に対する潜在的な自信を示していることを強調している。また、同社は弱い売上総利益率に苦しんでおり、今年は黒字にならないと予想されていることも指摘されている。とはいえ、過去1年間のリターンが高く、流動資産が短期債務を上回っていることから、同社の財務状況は安定しているようだ。
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