FTAIインフラストラクチャー社(FTAI Infrastructure Inc.)は、3億8,200万ドルの債券発行を含む重要な資金調達を完了した。木曜日に行われたこの取引は、テキサス州ジェファーソン郡のジェファーソン・ターミナル・セグメントおよびボーモント港湾地区内の同社の子会社を通じて実行された。
2024Aシリーズ・ドック&埠頭施設収入債1億6440万ドル(利率5.000%~5.250%、償還期限2039年~2054年)、および2024Bシリーズ・施設収入債2億1790万ドル(利率10.000%、償還期限2026年)の2シリーズからなる。
第2024期債は、シニアローン契約および施設リース契約に基づく支払いを含む、ジェファーソンから港への支払いを担保とし、港の限定債務となる。本債券の調達資金は、ジェファーソンによる課税対象シリーズ2024Bプロジェクトの費用の支払いまたは償還に充当される。
債券発行に伴い、ジェファーソンは港と第2修正再修正シニアローン契約を締結した。この契約には、追加債務、投資、先取特権の制限など様々な特約が含まれており、これらはすべて特定の例外を条件としている。
さらに、2024年非課税施設をジェファーソンに50年間リースする施設リース契約が締結された。ジェファーソンはこれらの施設の取得、建設、完成に責任を負い、賃貸料は2024Aシリーズ債券の元利金を賄うように設定されている。ジェファーソンはまた、一定の条件下で2024年非課税施設を購入するオプションも有している。
また、2024年債の所有者に代わり、担保代理人の利益のために、ジェファーソンの施設リース、関連する地上リース、およびその他の資産における権利と利益に対する先取特権と担保権を管財人に付与するリースホールド信託証書も締結された。
今回の財務上の動きは、資本構造を最適化し、インフラプロジェクトに投資するというFTAIインフラストラクチャーの広範な戦略の一環である。開示された情報はプレスリリースに基づくものです。
その他の最近のニュースでは、FTAIインフラストラクチャーはいくつかの注目すべき進展の対象となっている。Compass Point は同社の見通しを修正し、目標株価を従来の7ドルから11ドルに引き上げる一方、「買い」のレーティングを維持した。
この決定は、FTAIインフラストラクチャーが発表した2024年第1四半期の調整後EBITDAが予想を下回ったことを受けたもので、主にジェファーソン・ターミナルでの予期せぬ製油所停止と、予想を上回る専門的費用の増加によるものだった。こうした後退にもかかわらず、コンパス・ポイントは2024年第2四半期には完全に逆転すると予想している。
FTAIインフラストラクチャーはまた、ジェファーソン・ターミナルにおける資本構成措置やTranstarにおける新たな商機など、同社の企業価値に大きく貢献すると期待される新たな取り組みを発表した。ジェファーソン・ターミナルは過去最高の処理量を記録しており、2024年第2四半期には過去最高の業績を計上する見通しだ。また、2024会計年度のEBITDA年率は8,000万ドルに達する見込みである。
2024年度第1四半期、FTAIインフラストラクチャーは子会社のTranstarの好調な業績とLong Ridgeの安定した操業に牽引され、調整後EBITDAが24%増の3,720万ドルになったと報告した。同社は通年のEBITDAが2億ドルを超えると予想しており、1株当たり0.03ドルの四半期配当を発表した。
FTAIインフラストラクチャーはまた、ジェファーソンで既存の債務の借り換えとドック改良の資金調達のための新たな借入を計画している。これらの最近の進展は、同社の成長見通しと価値創造への取り組みを強調するものである。
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