米国証券取引委員会（SEC）に提出された最近の8-Kファイルによると、大手医療サービス・プロバイダーであるサージェリー・パートナーズは、重要な借り換え契約の締結に成功した。木曜日、同社は子会社を通じ、既存の信用契約の第一次修正を行い、新たに14億ドルのタームローンを確保した。
テネシー州ブレントウッドを拠点とする同社は、一般内科・外科病院という産業分類で事業を展開しており、これまでのタームローンを、新たに取得した2024年借換タームローンに置き換えた。これらのローンは2030年12月19日に満期を迎え、同社にとってより長期的な返済期間となる。
新しいターム・ローンの金利は競争的で、担保付きオーバーナイト・ファイナンス・レート（SOFR）に年率2.75％を上乗せした金利、または各種金融ベンチマークからなる代替基準金利に年率1.75％を上乗せした金利が適用される。今回の変更では、2024年9月30日の四半期末を目処に、元本の0.25％を四半期ごとに分割して返済を開始することが規定されている。
2024年リファイナンス・ターム・ローンの任意期限前返済は、プレミアムやペナルティなしで認められているが、修正発効日から6ヶ月以内に特定のリプライシング・イベントが発生した場合は、1.00%のコール・プレミアムが発生する。
この取引は、ジェフリーズ・ファイナンス・エルエルシー（Jefferies Finance LLC）が、他の金融機関とともに、フロンティング・バンク、事務代行者、担保代理人として推進した。この戦略的な財務上の動きにより、Surgery Partnersは、継続的な事業と将来の成長イニシアチブをサポートするための強固な財務体制を手に入れることができると期待されている。
8-K提出書類には修正条項の全文も含まれており、契約の諸条件に関する透明性と詳細な情報が提供されています。この借り換えの取り組みは、長期的な成功のために財務債務を管理し、バランスシートを強化するというSurgery Partnersの積極的なアプローチを強調するものです。
本記事に掲載された情報は、プレスリリース声明およびサージェリー・パートナーズ社によるSEC提出書類に記載された事実のみに基づいています。
その他の最近のニュースとして、サージェリー・パートナーズは2024年第1四半期の堅調な成長を報告しており、純収入は前年同期比7.7%増の約7億1,700万ドル、調整後EBITDAは前年同期比8.2%増の9,750万ドルに達しました。
この成長は、特に関節全置換術が54%急増した整形外科において、より高度な手術に重点を置いたことと、医師確保に成功したことに起因する。こうした状況を踏まえ、Surgery Partners社は、通期の純収入と調整後EBITDAの予想をそれぞれ少なくとも30億5,000万ドルと5億500万ドルに引き上げた。
その他の最近の動向として、外科パートナーズの株主は2024年年次総会で主要議案を承認した。株主はクラスIIIの取締役候補者全員を選出し、同社の指名執行役員の報酬を承認し、2024年12月31日に終了する会計年度の独立登録会計事務所としてデロイト・アンド・トウシュLLPの選任を批准した。さらに、株主は従業員株式購入計画を承認し、適格な従業員は割引価格で同社株式を購入できるようになった。
売却された施設による3,600万ドルの減収と、メディケイド償還と州税政策の不透明さにもかかわらず、サージェリー・パートナーズは、通年の出来高成長率目標2％から3％を上回ると見込んでいる。
また、第2四半期には2億ドルから2億5,000万ドルの買収を完了する予定である。これらは、同社の第1四半期の堅調な成長と今年の前向きな見通しを強調する最近の動きである。
InvestingProの洞察
Surgery Partners, Inc.の最近のリファイナンス・イニシアチブを踏まえて、同社の財務指標と市場パフォーマンスを詳しく見てみると、投資家にとってさらなる背景が見えてきます。時価総額約29.9億ドル、PER4740倍という高いPERで、Surgery Partnersはかなりの利益倍率で取引されています。2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは3364.03で、将来の収益成長に対する投資家の期待が高いことを示している。
収益成長率は、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で7.1%増と堅調に推移しており、2024年第1四半期の四半期収益成長率は7.69%だった。これらの数字は、サージェリー・パートナーズの業績が一貫して上昇基調にあることを示唆している。さらに、同社の売上総利益率は23.93％と健全であり、拡大努力の中で収益性を維持する能力を示している。
InvestingProのTipsは、Surgery Partnersは成長を続けると予想され、アナリストは同社が今年黒字になると予測していることを強調している。さらに、株価の現在の取引水準は52週安値に近く、投資家に潜在的な機会を提供しています。
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