プレインズGPホールディングスは、6億5000万ドルのシニアノートを発行・販売する引受契約を締結した。2034年満期の5.700%シニア・ノートは、既存の発行登録届出書を通じて募集され、慣例的な終了条件に従い、2024年6月27日に終了する予定である。
引受契約は2024年6月17日付で、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク、MUFGセキュリティーズ・アメリカズ・インク、SMBC日興証券アメリカ・インク、トゥルーイスト・セキュリティーズ・インクが引受人の代表として関与している。債券はPlains GP Holdingsの連結子会社であるPlains All American Pipeline, L.P.およびPAA Finance Corp.が発行する。
この募集の詳細は、同日提出の登録届出書の一部である2021年9月8日付目論見書補足文書に記載されています。債券は、発行体とU.S. Bank Trust Company National Association（後任受託者）との間で締結される追加信託証書に従って発行される。
この債券の売却代金は、既存債務の返済や借り換え、設備投資資金、その他の事業投資など、一般的な企業目的に使用される予定です。この債券の発行は、Plains GP Holdingsが財務基盤を強化し、継続的な事業を支援するための戦略的な動きです。
8-K提出書類および引受契約書は、募集条件および債券そのものに関する詳細な情報を提供し、投資家および関係者の透明性を確保するものです。同提出書類では、ここに記載された情報がプレスリリース文に基づくものであることを確認している。
その他の最近のニュースとして、Plains All American Pipeline, L.P.およびPlains GP Holdingsは、2024年第1四半期決算電話会議において堅調な見通しを報告した。同社は第1四半期の調整後EBITDAを7億1800万ドルと発表し、2024年のEBITDA見通しを維持した。
プレインズ・オール・アメリカンは、最近の買収や契約再交渉により、安定したキャッシュフローと投資家への資本還元に積極的に注力している。同社はまた、2026年の業績は2024年と比較して概ね横ばいになると予想しているが、潜在的な変動はある。
Plains All AmericanはSaddlehorn Pipeline CompanyとMid-Con Terminal資産の10%を追加取得した。パーミアンの生産量は、2024年末までに日量20万から30万バレル増加すると予想されている。以上が、同社の戦略と事業における最近の動きである。
インベスティングプロの洞察
Plains GP Holdings LPがシニアノートの売却という最新の戦略的財務上の動きを進めている中、InvestingProのリアルタイムデータが同社の現在の市場地位のスナップショットを提供します。時価総額41億7,000万ドル、配当利回り7.16%と堅実なPlains GP Holdingsは、株主への価値還元へのコミットメントを示しています。同社の株価は価格変動が低いことで知られており、エネルギーセクターの安定性を求める投資家にアピールするかもしれない。
インベスティング・プロのヒントは、プレインズGPホールディングスが11年連続で配当支払いを維持していることを強調している。
さらに、アナリストは今年、同社が黒字になると予測しており、これは新規発行のシニア・ノートの購入を検討している潜在的投資家にとってポジティブなシグナルとなる可能性がある。同社が過去12ヵ月間黒字を維持していることは注目に値するが、これは同社の将来の財務債務を履行する能力を評価する上で重要な要素である。
現在のPERは20.43倍で、同社の収益に対する市場の評価を反映している。直近12ヶ月の収益成長率は-13.62%と落ち込んでいるものの、Plains GP Holdingsは石油・ガス・消耗燃料業界では著名な企業であり続けている。さらなる洞察とヒントに関心のある投資家は、Plains GP Holdingsに関するInvestingProのヒントをさらに6つ掲載しているInvestingProの追加情報を見つけることができます。これらの洞察にアクセスし、投資戦略を強化するには、クーポンコードPRONEWS24をご利用ください。
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