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ゴールドマン・サックスがセールスフォース株の「買い」を継続、AIの進化に注目

編集者Emilio Ghigini
発行済 2024-06-21 19:17
© Reuters.
CRM
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金曜日、ゴールドマン・サックスはセールスフォース・ドットコム・インク(NYSE:CRM)株の強気スタンスを維持し、「買い」のレーティングと315ドルの目標株価を改めて提示した。同社のポジティブな見通しは、セールスフォースが世代を超えた人工知能(Gen-AI)の革新に重点を置いた製品群に注力していることに基づいている。

セールスフォースは、顧客関係管理(CRM)のビジネスケースに合わせた新しい大規模言語モデル(LLM)ベンチマークツールを発表した。

セールスフォースの新しいツールは、精度、コスト、スピード、信頼性と安全性という4つの重要なパラメータでLLMをベンチマークするように設計されている。これらの要素は、販売やサービスのビジネスケースに不可欠と考えられている。

セールスフォースのアプローチは、ビジネスユースケースに特化したモデルのベンチマークを開拓することであり、これは従来、学術用途や消費者用途に重点を置いてきた競合他社と一線を画すものである。

この開発は、AI領域で価値を提供するというセールスフォースのコミットメントと、Gen-AIモデルに関してはモデルにとらわれないという戦略を反映している。このサービスは、イノベーションと顧客サービスに対するセールスフォースの長年の献身と自然に合致するものと見られている。

ゴールドマン・サックスは、セールスフォースの今回の発表を、業界標準の設定における同社の役割を強調する戦略的な一歩と見ている。特に、DatabricksのMosaicやSnowflakeのArcticのような例が人気を集めているように、カスタムモデルやドメイン固有モデル市場が成長するにつれて、このようなサービスはGen-AIの展望において不可欠になると予想される。

同社の解説によると、セールスフォースは復活を遂げつつあり、製品革新への強いシフトが見られるという。この焦点は、大きなプラットフォームシフトを経験している業界において、同社の持続的なリーダーシップをサポートすることが期待される。ゴールドマン・サックスは、セールスフォースの方向性と成長の可能性に対する自信を示唆する「買い」のレーティングと目標株価を再表明した。

その他の最近のニュースでは、セールスフォース・ドットコムが2025年度第1四半期の業績を前年同期比11%増の91億3000万ドルに増収したと発表した。

経済的な課題に直面しているにもかかわらず、同社は通期の売上高ガイダンスを377億ドルから380億ドルに据え置いた。同社のサブスクリプション&サポート部門は12%増となり、全体の業績に大きく貢献した。

オッペンハイマーは最近、セールスフォースへの信頼を再確認し、アウトパフォームのレーティングを維持、目標株価は280.00ドルとした。この支持は、セールスフォースの製品管理、ジェネレーティブAIおよび検索担当シニアバイスプレジデント、カウシャル・クラパティとの洞察に満ちた議論の結果得られたものである。

セールスフォースのデータクラウドは成長に大きく貢献しており、大型案件の25%にデータクラウドが含まれている。また、国際展開やマルチクラウド案件も成長の牽引役として注目された。

セールスフォースは25年度について、非GAAPベースの営業利益率を32.5%、GAAPベースの営業利益率を約20%、営業キャッシュフローの伸びを21~24%と予想している。

InvestingProの洞察

セールスフォース・ドットコム・インク(NYSE:CRM)がAI分野で革新を続ける中、InvestingProのリアルタイム・データは強固な財務プロフィールを持つ企業であることを示している。同社は2,343億ドルの大幅な時価総額と、2023年第1四半期時点の過去12ヶ月間の76.0%という素晴らしい売上総利益率を誇っており、その効率性と強力な市場ポジションを反映している。PER43.15と利益倍率は高いものの、セールスフォースのイノベーションへのコミットメントと、新しいLLMベンチマークツールのような戦略的イニシアチブは、ハイテクセクターの成長を求める投資家にとって、評価を正当化する可能性がある。

インベスティング・プロのセールスフォースへのヒントは、財務の健全性を示すピオトロスキー・スコアが9と申し分ないことと、ソフトウェア業界で著名なプレーヤーとしての地位を強調している。しかし、28人のアナリストが来期の業績を下方修正していることは注目に値する。ポジティブな面では、セールスフォースのEBITDA評価倍率は高く、アナリストが今年も黒字を維持すると予測していることから、将来の収益性に対する市場の信頼がうかがえる。また、クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間または隔年のProおよびPro+サブスクリプションがさらに10%割引となる特別キャンペーンをご利用いただけます。

セールスフォースの可能性について包括的な理解を求める投資家は、https://www.investing.com/pro/CRM にアクセスすれば、さらに12以上のInvestingProTipsを見つけることができる。これらの洞察は、ゴールドマン・サックスの強気スタンスに貴重な文脈を提供し、投資家が進化するハイテク業界において十分な情報に基づいた意思決定を行うのに役立つだろう。

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