ATLANTA - NASDAQ:SHCRに上場しているデジタルヘルス企業のシェアケアは、ヘルスケア業界に特化した投資会社であるAltaris, LLCの関連会社に買収される最終的な合併契約を締結した。シェアケアの株主は、2024年6月20日の終値に対して85%、90日間の出来高加重平均取引価格に対して87%のプレミアムとなる1株当たり現金1.43ドルを受け取ることになる。
合併によりシェアケアは非上場企業となり、同社の普通株式はナスダックから上場廃止となる。この取引は、シェアケアの株主による承認や必要な規制当局の承認の取得など、慣習的な完了条件に従い、2024年後半に完了する予定です。この取引は資金調達を条件としていない。
シェアケアの創業者で執行会長のジェフ・アーノルドは、この取引を支持し、自身の株式に賛成票を投じ、合併後もかなりの株式を保持する予定だ。アーノルド氏は、ブレント・レイトン最高経営責任者（CEO）と現在の幹部とともに、買収後もそれぞれの役割を継続する。
シェアケアのバーチャル・ヘルス・プラットフォームは、個人、医療提供者、雇用主、政府機関にサービスを提供することで、健康状態の改善を目指す。このAltarisの投資戦略との一致は、ヘルスケアへのアクセスと成果を向上させるという共通の目標を示唆しています。
シェアケアの取締役会は、独立取締役で構成される特別委員会の勧告を受け、合併契約を承認し、同社の株主に対して取引の承認を勧告する予定です。
財務アドバイザーのHoulihan LokeyとMTS Health Partners、法律アドバイザーのWachtell, Lipton, Rosen & Katzが特別委員会を指導しています。Altaris社はKirkland & Ellis LLPの助言を受け、Jeff Arnold氏の法律顧問はKing & Spalding LLCである。
本記事はプレスリリースに基づくものです。プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述には、提案された取引が完了しない可能性を含め、リスクと不確実性が伴います。追加情報はSECに提出される委任状で入手可能であり、この委任状ではシェアケアの株主に提案された取引に関する重要な詳細が提供されます。
その他の最近のニュースとして、シェアケアは2024年第1四半期の業績と戦略的最新情報を開示した。同社は第1四半期の売上高を約9,100万ドル、調整後EBITDAをマイナス270万ドルと報告したが、これは法的紛争による大きな影響を受けた。このような課題にもかかわらず、シェアケアはライフサイエンス、プロバイダー、企業の3つの主要チャネルで複数の案件を成約し、年間を通じての成長を見込んでいる。
ライフサイエンス・チャネルは35件の新規医薬品ブランド契約を獲得し、年間8,000万ドル以上の売上が見込まれる。プロバイダー・チャネルは、第1四半期に75件の契約を成立させ、平均契約規模を前年から倍増させた。エンタープライズ・チャネルは複数年契約を更新し、4,000万ドル以上の新規純収入を見込んでいる。
InvestingProの洞察
シェアケアは先日の合併合意で民営化に向けて動き出したが、同社の財務健全性は投資家にとって考慮すべき重要な要素である。InvestingProの最新データによると、Sharecareの時価総額は2億8,065万ドル。この数字は控えめではあるが、アルタリスの買収決定に貢献したと思われる安定度を示唆している。さらに、同社の経営陣は自社株買いに積極的に取り組んでおり、会社の価値と将来性への自信を示している。
投資家にとって重要な指標は株価収益率（PER）で、シェアケアでは-2.11となっている。マイナスPERは通常、収益性の欠如を示すが、シェアケアの流動資産は短期債務を上回っており、財務的なクッションとなっている。さらに、同社はバランスシート上で負債よりも多くの現金を維持しており、これは財務の慎重さとリスク管理の心強い兆候である。
注目すべきは、アナリストがシェアケアに今年の黒字を期待しておらず、売上の減少を予想していることだ。この見通しが、同社が買収提案を受け入れる決断をした要因かもしれない。しかし、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の粗利益率は43.36%と堅調であり、シェアケアはそのサービスにおいて健全なマークアップを維持する能力を示している。
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