本日、大手エネルギー企業であるNiSource Inc. (NYSE:NI)は、6億ドルの債券募集を成功裏に完了したことを発表した。本日完了した募集は、2029年満期、金利5.2％のシニア・ノートの販売である。
同社は2024年6月17日、バークレイズ・キャピタル、BNPパリバ・セキュリティーズ、キーバンク・キャピタル・マーケッツ、MUFGセキュリティーズ・アメリカズ、スコシア・キャピタル（USA）を引受人とするシンジケート団と条件合意書を締結した。この契約は、NiSourceの既存の発行登録書に基づいて行われた。
NiSourceは、債券募集による純収入は一般的な企業目的に使用されると述べている。これには、設備投資の資金調達、運転資金の供給、既存債務の返済などが含まれる。
新株予約権付社債は、2000年11月14日付のNiSourceとバンク・オブ・ニューヨーク・メロン（The Bank of New York Mellon）との間の信託契約に基づいて発行された。債券の条件はSECに提出されたForm 8-Kに詳細が記載されており、詳細を確認することができる。
同社はまた、この債券の合法性に関するMcGuireWoods LLPの意見書をSECに提出した。
この財務上の動きは、資本構造を強化し、継続的な事業と成長イニシアチブを支援するためのNiSourceの広範な戦略の一環として行われるものである。
この取引に関する情報は、NiSource が SEC に提出した最新の 8-K に基づいている。
その他の最近のニュースでは、NiSource Inc.は第1四半期の調整後1株当たり利益（EPS）を10％増の0.85ドルと報告し、目覚しい財務実績を反映した。エネルギー持株会社は、再生可能天然ガス、発電、システム近代化への投資を中心に、今後5年間で164億ドルの基本資本支出（CapEx）計画を確認した。NiSourceはまた、2024年の調整後EPSガイダンスを1.70ドルから1.74ドルと再確認し、将来のコミットメントを達成し、バランスシートの柔軟性を維持することに自信を表明した。
こうした動きに加え、BMOキャピタル・マーケッツはNiSourceの株価をアウトパフォームに再指定し、目標株価は31ドルを維持した。BMOキャピタル・マーケッツは、NiSourceの経営陣との一連のミーティングを通じ、同社の将来性に対する自信を深めた。BMOキャピタルは、NiSourceの強固なバランスシート、管理可能なエクイティファイナンスの必要性、成長の可能性を、ポジティブな見通しの主な要因として強調した。
インベスティング・プロの洞察
NiSource Inc. (NYSE:NI)は最近、6億ドルの債務募集を完了し、金融の海を航海した。この展開を踏まえ、同社の財務指標とInvestingProのヒントを一瞥することで、投資家はNiSourceの現在のポジションをより深く理解することができます。時価総額129.6億ドル、PER17.82で、投資家は市場で堅実な評価を得ている企業を見ている。PERは、2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で若干の調整が見られ、18.8に上昇している。
InvestingProのTipsは、NiSourceが多額の負債を抱えながら経営していることを明らかにしている。加えて、同社は長年の配当の歴史があり、38年連続で配当を維持し、過去7年間は増配している。これは、2024年半ば時点の配当利回り3.74%に反映されている。しかし、アナリストは若干の警戒感を示しており、来期の業績を下方修正し、同社が目先の利益成長率に比して高いPERで取引されていることを強調している。
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