日、世界的な投資銀行会社であるジェフリーズは、Chewy Inc. (NYSE:CHWY) 株の目標株価を前回の26.00ドルから31.00ドルに引き上げ、一方で買いの評価を維持した。同社は、目標株価引き上げの主な理由として、Chewy社の規模拡大と収益性向上の能力を強調した。
ペットフードやその他のペット関連商品のオンライン小売業者であるチューイは、限界利益ドルのフロースルーを高め、規模拡大の兆しを見せている。ジェフリーズは、Chewyの最近の成功に不可欠な要素として、同社のスポンサー広告と業務改善を指摘した。同投資銀行はまた、Chewyが提供するペットの健康により、さらなる上昇の可能性を指摘した。
同社のアナリストは、Chewyの将来について楽観的で、同社の資産が規模に達していること、広告収入が増加していることを挙げている。さらに、ペット・ヘルス事業からポジティブな利益が生まれると予想している。これらの要因に基づき、ジェフリーズはチューイの2024会計年度の調整後EBITDAの予測を、同社自身のガイダンスを上回る水準に引き上げた。
ジェフリーズの修正予想は、チューイーの通期業績が8％増加することを反映している。ジェフリーズのスタンスは、ペットの消費傾向が改善されなくても、Chewyの収益は改善されるというものだ。目標株価の修正は、Chewyの業績と今後の戦略的イニシアティブに対する自信を示唆している。
他の最近のニュースでは、チューイー社は、第1四半期の好調な業績を受けて、一連のアナリストのアップデートの対象となっている。バークレイズは、ペットの引き渡しが養子縁組を上回る傾向にあるにもかかわらず、Chewyのオーバーウェイト・レーティングを維持し、目標株価を32ドルとした。この見通しは、ペット世帯の純増数が最終的に増加傾向に転じるという予想に支えられている。一方、みずほ証券は、5億ドルの自社株買いプログラムを含む同社の最近の業績と見通しを考慮し、チューイーの目標株価を20ドルに引き上げた。
エバーコアISIとパイパー・サンドラーも、予想を上回る好決算を受け、チューイーの目標株価を22ドルに引き上げた。Evercoreは売上総利益率とEBITDAマージンが過去最高であったことを指摘し、Piper Sandlerは同社のEBITDAの好調さと通期予想の修正を強調した。RBCキャピタルは目標株価を24ドルに引き上げ、同社の強力な売上総利益率と自社株買い戻しプログラムの開始を評価した。
こうした最近の動きは、チューイーが第1四半期の業績で、好調なオートシップの売上や一貫して黒字のフリー・キャッシュ・フローなど、いくつかの好調なポイントを報告したことによる。アクティブ顧客数は若干減少したものの、チューイ社の第2四半期の売上高はウォール街の予想と一致する見込みで、同社は2024年度通期の売上高ガイダンスを改めて発表した。Chewy社はまた、FY24 EBITDAマージンのガイダンスを改善し、中間値を3.8%から4.2%に引き上げた。
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