ゴーラLNG、FLNGの進捗で目標株価引き上げ、「買い」を継続

Golar LNGは最近、戦略的な前進で話題を集めている。先週、同社が現在用船しているHilliの用船者であるPerencoが、その投資関連会社Nariaを通じてGolar LNGの株式を大幅に取得し、長期的な戦略的パートナーシップを示唆した。この動きは、プロジェクトやガス埋蔵量の共同所有を含むGolar LNGの統合的アプローチと一致するものと見られている。

同アナリストは、Golar LNGは現在、最長20年のFLNG契約について交渉中で、カメルーンでのヒリの延長の可能性もあると指摘した。ヒリ号の再契約により、同社は1株当たり10ドルという大きな価値を手にすることになる。Golar LNGは、各FLNGユニットが同社の株式価値に約15～20ドル貢献する可能性を示唆しており、ヒリと今後予定されているマークIIの契約条件が最終的な金額に影響する。

同社はすでに、2022年に最初のマークII FLNGの長期リードタイムを開始しており、このユニットは2027年後半に稼働する見込みだ。このステップは、2028年に稼働する可能性のある2基目のマークIIユニットの部品発注にも道を開いている。アナリストは、ゴーラLNGがこれらのプロジェクトを通じて複数年のキャッシュフローを確保し続けることで、株価が大幅に上昇する可能性を強調した。

ゴーラLNGの株価はすでに年初来で約30%上昇しているが、BTIGはさらなる成長の可能性を予測している。同社の見通しは、Hilliと最初のMark II FLNGユニットを通じてキャッシュフローを強固にする同社の戦略的な動きが後押ししている。

他の最近のニュースでは、ゴーラLNG社（Golar LNG Ltd.）の目標株価が34.00ドルから55.00ドルに引き上げられた。この調整は、HilliやMk IIなどのプロジェクトで複数の新規契約を獲得する見込みであることと関連しており、2027年までの同社の収益を大幅に押し上げると予想されている。エネルギー会社ペレンコがゴーラLNGの株式10％を取得したことで、こうした展開に対するスティフェルの自信はさらに強まった。

ゴーラLNGはまた、2024年第1四半期の営業収益6,500万ドル、純利益6,600万ドル、調整後EBITDA6,400万ドルという堅調な業績を報告した。さらに、配当金と自社株買いプログラムを復活させ、株主還元へのコミットメントを示した。

同社は浮体式液化天然ガス（FLNG）事業で躍進しており、船隊の拡張を計画しているほか、マークII FLNGプロジェクトの交渉を進めている。その他にも、2024年にマカオ・エナジーズを分離独立させる計画もある。ゴーラーLNGの7億ドルの現金と5億5,000万ドルの純負債という強力な流動性ポジションは、これらの戦略的イニシアチブを支えている。同社は、BPとのギミ・チャーターからさらに1億5,000万ドルのEBITDAを見込んでいる。

InvestingProの洞察

InvestingProのデータはGolar LNG Ltd. (NASDAQ:GLNG)の包括的な情報を提供しています。(NASDAQ:GLNG)の時価総額は約31.7億米ドル、PERは28.58で、同社の収益力に対する投資家のセンチメントを反映している。同社の過去12ヶ月間の収益成長率は7.68％で、売上増加能力を示している。さらに、営業利益率40.6％は、収益を営業利益に転換する強力な能力を示している。

ゴーラLNGに関するInvestingProの注目すべき2つのヒントは、混在した見通しを示唆している。第一に、経営陣の積極的な自社株買いは企業価値への自信を示しており、BTIGの目標株価引き上げによるポジティブなセンチメントと一致する可能性がある。第二に、同社の純利益は今年伸びると予想されており、株主価値向上の可能性を裏付けている。しかし、3人のアナリストが来期の業績予想を下方修正しており、これは警戒感を示す可能性があることに留意する必要がある。

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