木曜日、アローヘッド・ファーマシューティカルズ・インク（NASDAQ:ARWR）は、最近の研究データの包括的なレビューの後、TDコーウェンからの株式格付け「買い」を維持した。この製薬会社のR&Dデーは、様々な心血管系疾患をターゲットに中性脂肪を減らすように設計された新薬候補、plozasiranの可能性を紹介した。
同社は、家族性カイロミクロン血症症候群（FCS）を対象とした第3相臨床試験、重症高トリグリセリド血症（SHTG）および高トリグリセリド血症（HTG）を対象とした第2相臨床試験など、複数の相の臨床試験から得られた知見を発表した。その結果、本薬がこれらの病態においてトリグリセリド値を有意かつ持続的に低下させることが示された。
TD Cowenは、米国で約2,000万人の患者が罹患しているアテローム性動脈硬化性心血管疾患（ASCVD）に対する第3相心血管系アウトカム試験（CVOT）にplozasiranを進めるというアローヘッドの戦略的決定を強調した。この動きは、同じくANGPTL3 RNAiを標的とするもう一つの新薬候補であるゾダシランの前進よりも有利であった。
アナリストは、同社が2024年末までにFCS治療薬の承認を申請する計画であり、現在SHTGの第3相試験が進行中であることを挙げ、この薬の可能性に自信を示した。同社は、現在試験中の3つの適応症すべてにおいて、プロザシランがApoC3阻害剤のトップランナーになる可能性があると予想している。
アローヘッド社の心臓代謝性疾患の研究開発への注力は、重要な患者集団に対応する態勢を整えており、最新のデータは市場での同社の地位を強化するものである。TDコーウェン社による推奨は、プロザシランが心血管関連疾患の治療において重要な役割を果たす可能性を強調するものです。
その他の最近のニュースでは、アローヘッド社が医薬品分野で大きく前進している。同社は最近、家族性カイロミクロン血症症候群（FCS）治療薬であるプロザシランの第3相PALISADE試験の画期的な結果を報告した。
この試験では、プラセボと比較して中性脂肪の大幅な低下と急性膵炎発症の減少が示された。本試験の結果は、2024年6月25日に開催予定のCardiometabolicイベントで発表される予定である。
さらに、アローヘッドは、FCSの極めて重要な第III相データの発表が間近に迫っており、また、III型高リポ蛋白血症（HoFH）の第II相終了会議に向けて準備を進めている。同社はまた、財務的余地を拡大するために様々な資金調達の選択肢を検討しており、プロフォーマ・キャッシュ・ポジションは約6億4900万ドルとなっている。
アナリストのアップグレードとダウングレードでは、ゴールドマン・サックスがアローヘッドのカバレッジを開始し、株価を中立とし、目標株価を31.00ドルとした。同様に、シティはアローヘッドの株式について中立のスタンスを再確認し、29.00ドルの目標株価を維持した。一方、RBCキャピタルは、アローヘッド社に対する楽観的なスタンスを維持し、アウトパフォームのレーティングを再表明し、目標株価を50.00ドルに据え置いた。
こうした最近の動きは、RNA干渉（RNAi）治療薬の開発における革新的なアプローチの推進に対するアローヘッドのコミットメントを強調するものである。同社の研究開発における戦略的なリスク管理は、資金調達や共同研究に対する積極的なアプローチとともに、変革の可能性を秘めた成長の頂点に立つ企業であることを示している。
インベスティング・プロの洞察
アローヘッド・ファーマシューティカルズ・インク（NASDAQ:ARWR）の最近のカバレッジを考慮すると、InvestingProの現在の指標は、複雑な財務状況を示しています。時価総額32.6億ドル、2024年第2四半期末までの直近12ヵ月間の株価純資産倍率は6.74倍と高く、ARWRは簿価に対してプレミアムで取引されている。先週は10.38%という大幅なリターンを記録したものの、アナリストは同期間の87.0%という大幅な減収を指摘し、当期純利益の減少を予想しており、慎重な見方をしている。
インベスティング・プロのヒントは、6人のアナリストが来期の業績を上方修正したことから、アローヘッドは有望となりうる戦略的な動きを行ったと強調している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、当面の財務の回復力を示唆している。しかし、同社は今期黒字になる見込みはなく、株主配当も支払っていないため、投資家の判断に影響を与える可能性がある。
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