木曜日、パイパー・サンドラーは、Ocular Therapeutix (NASDAQ:OCUL) の株価について、オーバーウエイトのレーティングを再確認し、目標株価は15.00ドルとした。同社のスタンスは、競合他社の研究開発プレゼンテーションから洞察が得られたことによる。Ocular Therapeutixの競合であるEyepoint Pharmaceuticalsは最近、Ocular TherapeutixのAxpaxliの直接の競合と見られているDuravyuの第3相湿性加齢黄斑変性（AMD）プログラムの詳細を共有した。
アイポイント社は、湿性AMDを対象とした第2相試験DAVIO 2の12ヶ月のトップラインデータを発表した。Piper Sandler社によると、Eyepoint社が発表した第3相試験デザインは「比較的バニラ的」であり、Ocular Therapeutix社のプログラムの一部であるSOL-1のような優越性試験デザインがないことが特筆すべき点である。
アイポイント社の経営陣は、彼らの試験には治療経験者と未治療患者の両方が含まれることを強調した。さらに、この試験は非劣性を目標としてデザインされている。Piper Sandlerは、一見したところ、Eyepoint社のアプローチはより大きなばらつきをもたらす可能性があり、それは試験の統計的計画にも影響を及ぼす可能性があると指摘した。
Ocular Therapeutix社のAxpaxliは、眼疾患患者のニーズに対応するために開発されている同社のパイプラインの治療薬のひとつである。
その他の最近のニュースでは、Ocular Therapeutix社はいくつかの重要な進展を目の当たりにしている。このポジティブな再評価は、同社の臨床プログラム、特にSOL-1試験の進展に基づいている。H.C.ウェインライトもまた、同社に対する買いのレーティングを再表明し、目標株価を14ドルに修正した。
Ocular Therapeutixは、湿性加齢黄斑変性（AMD）治療薬AXPAXLIの主要臨床試験SOL-1において着実な成果を上げている。同試験の順調な進展は、経験豊富なチームと主要オピニオンリーダーからの強力な支持によるもの。同社はまた、研究開発部門と技術業務部門を中心に人員削減を行い、AXPAXLIの臨床開発にリソースを集中させることを発表した。
業績面では、Ocular Therapeutix社の2024年第1四半期の売上高は前年同期比10.5%増の1,480万ドル、一時的費用の発生により純損失は6,480万ドルとなった。同社はまた、プラヴィン・U・ドゥゲル博士を社長兼最高経営責任者に任命した。
InvestingProの洞察
Piper SandlerがOcular TherapeutixのOverweightレーティングを再確認したことを踏まえ、同社の財務状況と市場パフォーマンスを検討することは価値がある。InvestingProのデータによると、Ocular Therapeutixの時価総額は約10億3000万ドル。マイナス5.35のPERや、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整PERがマイナス9.93と、課題が浮き彫りになっているにもかかわらず、同社は同期間に15.79％の収益成長を示している。これは、-21.04%というマイナスの売上総利益率が示すように、収益性が現在の課題である一方、同社の事業には成長の可能性があることを示唆している。
Ocular Therapeutixに対するInvestingProのTipsは、複雑な様相を呈している。プラス面では、同社は負債よりも現金を多く保有し、流動資産が短期債務を上回っているため、財務はある程度安定している。しかし、アナリストは来期の業績を下方修正し、同社は今期黒字にならないと予想されている。こうした懸念があるにもかかわらず、先週と先月の株価総リターンはそれぞれ9.05%と14.41%と大きく、短期的な利益を求める投資家の興味を引くかもしれない。
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