金曜日、TD Cowen は AbCellera Biologics (NASDAQ:ABCL) への継続的な信頼を表明し、同社株の買いを維持した。この支持は、同社の経営陣との投資家向け夕食会を受けたもので、そこではAbCelleraの製品開発パイプライン、Biosecureとの提携、同社の財務の健全性などが議論の中心となった。
株価は年初来で約52％下落し、大幅に下落しているにもかかわらず、TDコーウェンはこのような姿勢を示した。TDコーウェンは、現在の株価は同社の根本的なファンダメンタルズを反映していないと強調した。肯定的な見通しを裏付ける主な点として、AbCelleraの今後のカタリスト、地政学的発展からの恩恵、強固なバランスシートを挙げている。
創薬プラットフォームで知られるアブセラ・バイオロジクスは、バイオセキュア・プログラムを通じてパートナーシップを強化しながら、社内パイプラインの拡大に注力している。このプログラムは、感染症対策の迅速な開発を促進するためのものである。
TDコーウェンは、AbCelleraの資金力と運営能力は十分であると指摘した。TDコーウェンは、AbCellera社は資金力、業務能力ともに十分であり、現在の市場環境を乗り切り、戦略的イニシアティブに投資することが可能であると述べた。
投資家や関係者は、8月6日に予定されているアブセラの第2四半期決算報告を楽しみにしていただきたい。この更新では、同社の業績と戦略的方向性についてのさらなる洞察が得られるものと期待される。
その他の最近のニュースとして、アブセラ・バイオロジクスは2024年第1四半期に4100万ドルの純損失を計上したが、一方で7億2500万ドルの現金および等価物を保有し、強固な財務基盤を維持している。同社は、戦略的提携、特にT細胞エンゲイジャー・プラットフォームへのアクセスを積極的に模索しており、また、内部分子ABCL635の開発を進めている。
また、キーバンク・キャピタル・マーケッツは、アブセラの目標株価を前回の8ドルから7ドルに引き下げたものの、同社の将来性にポジティブな見通しがあるとして、オーバーウエイトのレーティングを維持している。
AbCelleraは製造能力を強化しており、プロセス開発活動とパイロット・ランを開始し、2025年末には適正製造基準（GMP）施設が稼動する見通しと報じられている。同社は、ABCL635とABCL575という2つのプログラムを進めるためにリソースを再配分しており、いずれも2025年に臨床試験を開始する予定である。
さらにAbCellera社は、神経疾患用の抗体を発見するためのバイオジェン社との新たな提携を発表し、新たなバイオベンチャーを立ち上げるためにバイキング・グローバル・インベスターズ社およびアローマーク・パートナーズ社と提携を結んだ。これらの最近の進展は、バイオテクノロジー分野における成長と革新に対する同社のコミットメントを強調するものである。
その他のニュースとしては、アブセラの株主総会で取締役選任と役員報酬が承認された。また、2024年12月31日を最終年度とする会計年度の独立登録会計事務所としてKPMG LLPの選任も承認された。
InvestingProの洞察
AbCellera Biologicsに対するTD Cowenのポジティブなスタンスに照らして、InvestingProによる現在の指標は、同社の株式を検討している投資家にとってさらなる背景を提供するものである。AbCelleraの時価総額は8億6158万ドルで、52週前の終値は2.88ドル。
過去12ヶ月の株価純資産倍率は0.76倍で、簿価に比べて割安である可能性を示している。さらに、InvestingPro のヒントのひとつが強調しているように、AbCellera の負債に比して多額の現金があることは、同社の強固なバランスシートを強調しており、財務の健全性に関する TD Cowen の評価と一致している。
それでも同社は、過去12ヶ月間の収益成長率が-80.23％と大幅に低下したことや、コストが収益を上回ったことを反映して売上総利益率が-353.51％とマイナスになったことなど、課題に直面している。これらの数字は、同社の現在の収益軌道に懸念を抱かせる可能性がある。さらに、AbCelleraの株価パフォーマンスは圧倒的で、6ヶ月間の価格トータルリターンは-51.43%で、TD Cowenが指摘した株価の下落と一致している。
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