カリフォルニア州ヘイワード発-生体電気医学のパルス・バイオサイエンシズ社(NASDAQ:PLSE)は、先日終了したライツ・オファリングの結果速報を発表した。2024年6月26日に締め切られた同募集は、約8300万ドルのコミットメントを獲得し、同社の目標額6000万ドルを上回るオーバーサブスクライブとなった。
募集の最終引受価格は1口10ドルに設定され、1口は普通株式1株と新株予約権2個で構成された。これらの新株予約権は1株あたり11ドルで即時行使可能で、有効期限はライツ・オファリングの完了日から5年間である。すべてのワラントが行使された場合、同社は最大6,600万ドルの追加収入を見込んでいる。
パルス・バイオサイエンシズ社は、独自のCellFX® Nanosecond Pulsed Field Ablation™ (nsPFA™) 技術の開発を専門としており、隣接する非細胞組織を温存しながら細胞を非熱的に除去するよう設計されている。この技術は、心房細動の治療を含む様々な医療応用のために開発されている。
ライツ・オファリングには、同社のロバート・ドゥーガン会長の参加を含め、800を超える口座が集まった。応募が殺到したため、投資口は目論見書に記載されたとおり、超過応募権を行使した権利者に比例配分される。超過募集による余剰資金は、募集代理人であるBroadridge Corporate Issuer Solutions, Inc.から投資家に返還される。
同社の普通株式と新株予約権は、ライツ・オファリングが終了した時点で個別に発行され、株式と新株予約権の分配および売却代金は速やかに支払われる。
このライツ・オファリングは、パルス・バイオサイエンス社が米国証券取引委員会（SEC）に提出し、2024年5月31日に有効となったForm S-3による登録届出書（修正後）に続くものです。
報告された情報は、パルス・バイオサイエンシズ社のプレスリリース文に基づくものであり、いかなる宣伝内容や同社の主張を支持するものではありません。
その他の最近のニュースとしては、パルス・バイオサイエンシズ社がCellFX nsPFAエネルギーデリバリーシステムの開発と商業化において顕著な進歩を遂げたことが挙げられる。
同社は、非心臓用経皮システムのFDA 510(k)認可、イタリアでの30人の患者の治療成功、心臓への応用に関するFDAとの継続的な話し合いを報告した。さらに、同社のバランスシートを強化する目的で、最大6,000万ドルを調達するためのライツ・オファリングが発表された。
財務面では、パルス・バイオサイエンス社は、総費用が1,060万ドルに増加し、2024年3月31日現在の現金および現金同等物の総額は3,490万ドルであることを明らかにした。同社はまた、FDA認可以来、主要医療機関の医師からCellFXシステムに高い関心が寄せられていることにも言及している。
今後、パルス・バイオサイエンス社は、CellFX経皮システムが年末までに著名な病院やクリニックで使用されることを期待している。さらに、同社は心臓リズム学会でナノ秒PFA技術に焦点を当てた発表を行う予定である。しかし、決算説明会では、コストと手元資金を除けば、売上高や具体的な業績指標は明らかにされなかった。
InvestingProの洞察
パルス・バイオサイエンシズ(NASDAQ:PLSE)のライツ・オファリング成功を受けて、投資家は同社の財務健全性と市場パフォーマンスに興味を持つかもしれない。InvestingProのデータによると、パルス・バイオサイエンシズの現在の時価総額は約6億803万ドル。新株予約権付社債の発行は楽観視されているが、同社の株価収益率（PER）は-13.54であり、投資家の収益性への懸念を反映している。
InvestingProのTipsによると、同社は2024年第1四半期時点で過去12ヶ月間の営業利益が4,463万ドルとマイナスであり、現在は利益を上げていないが、アナリストは今年純利益が伸びると予測している。
さらに、パルス・バイオサイエンシズは過去1年間に力強いリターンを示しており、2024年半ば時点の1年価格トータル・リターンは67.07%増となっている。しかし、株価のボラティリティは大きく、1ヶ月の株価総合収益率は-17.34%となっており、短期的なリスクの可能性を示している。
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