火曜日、BMOキャピタル・マーケッツは、トロント証券取引所でPPL:CNとして、またNYSE:PBAとして上場しているペンビナ・パイプライン・コーポレーションのポジティブな見通しを維持し、アウトパフォームのレーティングと54.00カナダドルの目標株価を維持した。同社の評価は、ペムビナの最近の戦略的買収を受けたもので、ガス処理能力の強化とキャッシュフローの安定化が期待される。
ペムビナ・パイプライン社は最近、ホワイトキャップ・リソーシズ社からケイボブ・コンプレックスの株式50％を総額4億2000万カナダドルで取得すると発表した。この取引は、ペムビナにガス処理とコンデンセート安定化能力を追加する、ささやかではあるが戦略的な拡大である。
この取引は、ペムビナの統合されたネットワークを通じてさらなる量を生み出し、同社のインフラ資産とマーケティング事業の両方にプラスの影響を与えると予想される。BMOキャピタル・マーケッツは、この買収がさらなる契約キャッシュフローにつながり、ペンビナの財務基盤を強化する可能性があると指摘している。
さらに、この買収はペンビナ社の将来の成長機会をサポートするものと期待されている。ホワイトキャップ・リソーシズは、大量処理のための専用エリアを確保することを約束しており、ペンビナが将来的にサービスとインフラを拡大する道を開く可能性がある。
BMOキャピタル・マーケッツによるアウトパフォームの再表明は、ペムビナの戦略とステークホルダーへの価値創造の可能性に対する自信を示すものである。BMOキャピタル・マーケッツの目標株価54.00カナダドルは、ペムビナの最新の事業展開後の見通しに対する楽観的な見方を反映している。
他の最近のニュースでは、ペムビナ・パイプライン・コーポレーションがKKRと共同で、ホワイトキャップ・リソーシズ社（Whitecap Resources Inc.）と、ケイボブ・コンプレックスの50%権益を4億2,000万ドルで取得することで合意したと発表した。この契約には、ホワイトキャップ社のレーター地区での成長をサポートするためのインフラ整備も含まれている。
ペンビナはまた、四半期配当の増額とともに、2024年第1四半期の調整後EBITDAが過去最高の10億4,400万ドルに達したことを報告した。同社は2024年のEBITDAガイダンスを40億5,000万ドルから43億ドルに修正し、その理由として新規買収と堅調なマーケティング事業を挙げている。BMOキャピタル・マーケッツは、最近認可された40億ドルのシダーLNGプロジェクトを考慮し、ペンビナの目標株価を引き上げた。
カナダ開発投資公社が所有するカナダのトランス・マウンテン石油パイプラインは、スポット荷主に収益性を依存している。これらはエネルギー・セクターにおける最近の動きのひとつである。
InvestingProの洞察
ペムビナ・パイプライン社は、ケイボブ・コンプレックスの権益を取得するという最近の戦略的策略により、事業の成長と安定へのコミットメントを示している。この前向きな勢いを反映し、インベスティング・プロのデータは同社の堅実な財務状況を強調している。ペンビナの時価総額は213億8,000万米ドルで、市場での存在感を示している。さらに、同社は2024年半ばの時点で5.45%という魅力的な配当利回りを維持しており、インカム重視の投資家には特に魅力的である。これは、インベスティング・プロのヒントのひとつが強調するように、20年連続の一貫した配当の歴史によって補完され、ペムビナの配当支払い銘柄としての信頼性を補強している。
さらに、ペムビナの株価は52週の高値近辺で取引されており、このピーク値の97.85%で、BMOキャピタル・マーケッツの前向きな見通しと一致する投資家の強い信頼を示している。インベスティング・プロのもう一つのヒントは、ペムビナが今年も黒字を維持するというアナリストの予測で、これは過去12ヶ月間の同社の業績と一致している。
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